Outils essentiels pour l'analyse de marché dans l'industrie aéronautique

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Selon J.P. Morgan, bien que la demande pour les voyages aériens reste robuste, les pressions constantes sur les coûts, les contraintes de capacité et l'évolution du comportement des consommateurs pèsent sur les marges des compagnies aériennes et le cycle de planification ().

Pendant ce temps, la dernière Perspective du marché commercial de Boeing prévoit que la flotte commerciale mondiale doublera d'ici 2042, stimulée par une demande croissante en Asie-Pacifique et un nouvel investissement dans les avions cargo ().

Avec autant de complexité en jeu, une analyse de marché précise et solide constitue un avantage concurrentiel. Les bons outils peuvent aider les fabricants à anticiper les commandes d'avions, les MRO à mieux gérer leurs stocks, les fournisseurs à faire des offres plus compétitives et les transporteurs à planifier des itinéraires qui s'alignent sur une demande rentable.

Les indicateurs fondamentaux que chaque analyste de l'aviation suit

Comprendre le marché de l'aviation commence par comprendre comment il se mesure lui-même. De la performance des compagnies aériennes à la rentabilité au niveau des itinéraires, quelques indicateurs clés façonnent presque toutes les analyses.

Facteur de charge, RPK, ASK, et plus

Voici les fondements des indicateurs clés de performance (KPI) de l'aviation :

Le rapport mensuel de l'IATA sur les statistiques du trafic aérien, qui couvre 93 % du trafic régulier mondial, utilise ces indicateurs pour suivre la reprise de l'industrie, les tendances des routes et l'efficacité de la capacité .

Pour les analystes et les planificateurs, ces indicateurs sont essentiels pour repérer les déséquilibres entre l'offre et la demande. Une baisse soutenue du facteur de charge des lignes, par exemple, pourrait signifier qu'un marché est en surcapacité ou que les stratégies de tarification ne sont pas adéquates.

CASM, PRASM et rendement : Comprendre la rentabilité

Alors que le RPK et le PLF mesurent la performance, la véritable histoire se trouve dans les métriques de coût et de rendement :

Ces chiffres aident les opérateurs à déterminer si une route ou une flotte entière génère de la valeur. Même avec une forte demande, si le CASM augmente plus rapidement que le PRASM, la rentabilité peut s'éroder. Les plateformes de recherche en investissement peuvent fournir des estimations consensuelles et des comparaisons côte à côte de ces indicateurs clés de performance à travers les transporteurs et les régions.

Comprendre ces unités de mesure est utile pour les compagnies aériennes, les bailleurs, les investisseurs, les OEM et d'autres opérateurs du secteur, leur permettant de suivre les tendances de rentabilité, d'identifier les futurs gagnants sur le marché et de définir les stratégies de location ou de production futures.

Plateformes de données de vol et outils d'intelligence du trafic aérien

L'aviation génère des montagnes de données en temps réel. Les analystes de marché s'appuient désormais sur des plateformes d'intelligence de vol pour surveiller les tendances en matière d'utilisation de la flotte, de performance des itinéraires et d'expansion du réseau dans tous les coins du globe.

1. Suivi en temps réel depuis les plateformes ADS-B

Des outils tels que et collectent des données en temps réel à partir de transpondeurs ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast). Ces plateformes fournissent une vue complète du comportement d'un aéronef individuel ainsi que de la flotte en général. 

Ceci est essentiel pour les analystes qui évaluent quelles compagnies aériennes se rétablissent le plus rapidement, comment les nouveaux entrants se comportent sur les marchés en développement ou comment les événements géopolitiques façonnent les couloirs aériens internationaux.

Par exemple, si une compagnie aérienne à bas prix commence à exploiter de nouvelles routes transatlantiques avec une haute fréquence, et que les données de facteur de remplissage de l'IATA indiquent un trafic soutenu, cela pourrait indiquer un changement structurel dans la dynamique du marché long-courrier

2. Aperçu des itinéraires et des capacités avec OAG et Cirium

et approfondissent en combinant les horaires de vols historiques, la ponctualité et les données de billetterie. Ces plateformes aident à modéliser la rentabilité des itinéraires, suivre les tendances de capacité et comparer les performances des compagnies aériennes

Les analyses prédictives de Cirium aident également à prévoir la croissance de la flotte et la demande en MRO en fonction des modèles d'utilisation et de l'âge des appareils. OAG, en revanche, propose des prévisions de capacité de sièges qui s'alignent sur la planification de la demande à court terme et l'analyse du rendement des itinéraires.

Lorsqu'un analyste constate une augmentation rapide de la fréquence des nouvelles routes, mais que les tendances du PRASM restent stables ou en baisse, c'est souvent un signal d'alerte pour une surabondance. Ces perspectives influencent tout, de la stratégie de fusion et acquisition aux négociations de créneaux et aux commandes d'avions.

Outils de prévision de la demande macroéconomique et régionale

Bien que les outils spécifiques à l'aviation soient cruciaux, les indicateurs économiques plus larges sous-tendent toujours la demande de passagers et de fret. L'analyse aéronautique la plus puissante combine les données de flotte et de route avec les indicateurs macroéconomiques.

3. Tendances du PIB régional et du revenu disponible

Le trafic de passagers est étroitement corrélé au PIB par habitant, en particulier dans les régions en développement. Perspectives du marché commercial de Boeing, comme un exemple de ressource, projette que la demande de passagers augmentera le plus rapidement en Asie-Pacifique, où l'expansion des classes moyennes alimente la croissance des transporteurs à bas prix et stimule l'expansion des aéroports en Inde, dans les nations de l'ASEAN et en Chine

Comprendre quelles économies croissent le plus rapidement et comment cette croissance est répartie à travers les centres urbains et régionaux aide les analystes de marché :

Mordor Intelligence est une ressource similaire qui confirme ce changement : l'Asie-Pacifique mène maintenant l'industrie de l'aviation en termes de croissance de la flotte et de développement d'aéroports, avec plus de projets de terrains vierges approuvés en Inde seul qu'en toute autre région (). 

4. Suivi de la politique gouvernementale et des investissements

Des subventions et accords de ciel ouvert aux réglementations sur le carbone et incitations pour les carburants d'aviation durables (SAF), la politique redéfinit l'industrie.

Des outils d'intelligence stratégique tels que ou intègrent des prévisions de demande en aviation avec le risque politique, l'investissement en infrastructure et les changements de réglementation.

Par exemple, les droits de trafic aérien entre la Chine et l'Asie du Sud-Est s'assouplissent, ce qui pourrait déclencher une rapide expansion des itinéraires. Pendant ce temps, les politiques climatiques de l'Europe exercent une pression tarifaire sur les itinéraires long-courriers à forte intensité de carbone.

Cette intersection entre la politique et la planification est l'endroit où de nombreuses opportunités concurrentielles sont trouvées—ou perdues.

Analyse comparative financière et indicateurs de performance des compagnies aériennes

L'analyse de marché ne concerne pas seulement les trajets des avions. Il s'agit de savoir quelles compagnies aériennes sont rentables et pourquoi. Pour répondre à cela, les analystes ont besoin d'outils qui éclairent l'économie derrière chaque siège, vol et mile.

5. Tableaux de bord des indicateurs de performance clés et outils de modélisation pour investisseurs

Des outils tels que Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro et FactSet offrent un accès standardisé aux métriques financières détaillées pour les compagnies aériennes publiques et privées, y compris :

Par exemple, la décomposition de Visible Alpha facilite la comparaison de l'économie unitaire entre les transporteurs régionaux, à bas coût et à service complet. Vous pouvez rapidement voir si un facteur de charge croissant d'une compagnie aérienne est compensé par des rendements en baisse - un signe précurseur d'érosion du pouvoir de tarification.

Les analystes utilisent également le CASK hors carburant (coût opérationnel divisé par le nombre total de sièges-kilomètres disponibles, hors dépenses de carburant) pour comparer l'efficacité opérationnelle de base entre les entreprises, en filtrant les prix volatils du carburant pour obtenir une image plus claire des coûts de main-d'œuvre, de maintenance et d'infrastructure.

6. Analyse du bilan de la compagnie aérienne et du financement de la flotte

La location d'avions, l'amortissement et les réserves de maintenance jouent un rôle majeur dans la structure des coûts des compagnies aériennes. Des outils tels que Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation et Ishka aident à suivre :

Ces données sont particulièrement utiles pour évaluer la compétitivité à long terme. Un transporteur disposant d'une flotte jeune et économe en carburant et de conditions de location flexibles peut mieux résister aux chocs des coûts qu'un concurrent fortement endetté avec des avions obsolètes.

Cela compte également lors de la prévision de la demande en . Des flottes plus anciennes signifient plus de révisions de moteurs et de remplacements de pièces, surtout lorsque les avions sont conservés plus longtemps en raison des retards de livraison des OEM.

Prévisions industrielles et outils d'analyse du paysage concurrentiel

Aucune analyse de marché n'est complète sans comprendre la direction que prend l'industrie et qui est susceptible de capturer les avantages. Les outils de prévision spécifiques à l'aviation fournissent cette vue stratégique.

7. Prévisions de l'IATA, de l'ICAO et des constructeurs OEM

L'Association du transport aérien international (IATA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) publient toutes deux des prévisions annuelles du trafic aérien, segmentées par type de passager (affaires contre loisirs), géographie et modèle de transporteur.

Selon l'IATA, les bénéfices mondiaux des compagnies aériennes devraient atteindre 30,5 milliards de dollars en 2024, l'Asie-Pacifique étant en tête de la croissance tant en termes de demande que de rentabilité ().

Pendant ce temps, des constructeurs aéronautiques tels que Boeing et Airbus fournissent des prévisions à long terme sur la demande d'avions, la croissance du trafic et le retrait des flottes. Le Commercial Market Outlook 2024 de Boeing estime une flotte mondiale de plus de 47 000 avions d'ici 2043, avec la plus grande expansion attendue dans les avions monocouloirs entraînée par la croissance des routes régionales ().

Ces projections sont essentielles lors de la modélisation de parts de marché, pour déterminer où les transporteurs à bas prix pourraient s'immiscer, ou pour évaluer si de nouveaux aéroports et centres MRO auront du succès.

8. Plateformes de renseignement concurrentiel

Des services tels que Airline Weekly, OAG et CAPA Profiles aident les analystes à surveiller les annonces des compagnies aériennes, les nouvelles routes, les commandes de flotte et la stratégie d'entreprise en temps réel. Ces outils suivent :

L'analyse des perspectives aériennes pour 2024 de J.P. Morgan, par exemple, identifie une forte demande transatlantique et une capacité limitée aux États-Unis, mais indique des tarifs plus bas en Europe et des signaux contradictoires en Chine, un contexte crucial pour évaluer si la croissance est motivée par l'offre ou la demande ().

Suivi de la demande géographique et par itinéraire

Alors que les tendances mondiales dessinent la grande image, les données au niveau des itinéraires et régionales révèlent où la demande se déplace réellement — et où les transporteurs peuvent surperformer ou sous-performer.

9. Données O&D et outils de rentabilité des itinéraires

Les données d'origine et de destination (O&D), disponibles sur des plateformes telles que Sabre Market Intelligence, Diio Mi et Cirium, fournissent un aperçu détaillé des flux de passagers par itinéraire, classe de cabine et saisonnalité. Les analystes peuvent suivre l'émergence de nouvelles paires de villes et les itinéraires sous-desservis, identifier où les nouveaux entrants s'approprient des parts de marché et estimer la véritable demande au-delà de la simple capacité de sièges

Ces données vous permettent également de calculer la rentabilité d'un itinéraire lorsqu'elles sont combinées avec les données tarifaires. Par exemple, même si le trafic entre New York et Londres est élevé, l'érosion des prix due à la concurrence peut réduire les marges. Inversement, une route de moyenne importance comme Tokyo-Seattle peut offrir des rendements élevés en raison du nombre limité de transporteurs et d'une forte demande commerciale.

La dernière perspective du marché commercial de Boeing souligne que la croissance des avions cargo et des monocouloirs est particulièrement forte en Asie-Pacifique, reflétant la montée du commerce électronique et de la consommation de la classe moyenne ().

10. Prévisions par niveau d'aéroport et spécifiques à la région

Les plateformes d'analyse aéroportuaire telles que ACI World et OAG Megahubs Index fournissent des statistiques sur la connectivité des hubs, l'utilisation des créneaux et les contraintes de porte, essentielles pour identifier les goulots d'étranglement ou les opportunités d'expansion.

Pendant ce temps, le rapport du marché de l'aviation de Mordor Intelligence prévoit que l'Asie-Pacifique restera la région de l'aviation à la croissance la plus rapide, stimulée par de nouvelles compagnies aériennes, des investissements dans les infrastructures et une augmentation du revenu disponible

L'Inde, par exemple, a approuvé la construction de 21 nouveaux aéroports, signalant un potentiel de croissance à long terme. Les compagnies aériennes qui obtiennent des créneaux rapidement sur ces marchés pourraient bénéficier de vents favorables de la demande pendant des décennies.

Pour les entreprises aéronautiques, cartographier les changements de demande à travers les corridors—qu'ils soient dominés par le fret, par une clientèle haut de gamme, ou par les loisirs—peut guider les décisions concernant la composition de la flotte, la stratégie marketing et d'autres décisions commerciales cruciales.

Suivi des données opérationnelles et de l'efficacité

Comprendre qui gagne ne concerne pas seulement les revenus. Il s'agit également de l'efficacité avec laquelle les compagnies aériennes gèrent leurs opérations. C'est là que les plateformes d'analyse opérationnelle entrent en jeu.

11. Ponctualité et utilisation des aéronefs

Des plateformes de données telles que FlightAware, OAG et Cirium surveillent en temps réel et historiquement les performances des vols, en suivant les arrivées et départs à l'heure, les temps de rotation et les heures d'utilisation des appareils par jour

Une forte utilisation des aéronefs est généralement corrélée à de meilleurs rendements. Les transporteurs à bas coûts tels que Ryanair et Wizz Air affichent en moyenne 12 à 14 heures de vol par appareil et par jour, tandis que les compagnies traditionnelles se situent souvent autour de 8 à 10 heures.

La ponctualité est également importante. Les compagnies aériennes qui subissent des retards chroniques doivent non seulement payer des compensations et gérer les correspondances manquées, mais elles risquent aussi de perdre des clients de grande valeur. Les outils qui mettent en évidence ces métriques par itinéraire et type de flotte offrent une perspective plus approfondie sur la discipline opérationnelle et la fiabilité.

12. Efficacité de la maintenance et perspectives de temps de réponse

Pour les fournisseurs de MRO et les analystes de flotte, le suivi des cycles de maintenance est essentiel. Des plateformes telles que Ramco Aviation et intègrent , les ordres de travail et la consommation de pièces pour identifier :

Cette perspicacité est importante tant pour les compagnies aériennes que pour les investisseurs. Une compagnie qui dépense inutilement de l'argent en temps de hangar inefficace ne le reflétera peut-être pas dans les bénéfices principaux, mais cela se manifestera dans les retards de rotation et les statistiques de disponibilité des appareils.

Intégrer ces perspectives opérationnelles dans l'analyse de marché aide à construire une image complète : non seulement qui vole, mais aussi à quel point ils le font de manière fluide et rentable.

13. Les indicateurs de durabilité et le reporting ESG dans l'aviation

Alors que les compagnies aériennes font face à un examen accru concernant les émissions, la durabilité est devenue un facteur clé dans l'analyse de marché. Les investisseurs, les régulateurs et les passagers poussent tous pour des opérations plus propres, et les outils qui suivent la performance ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) deviennent essentiels.

Principaux indicateurs de durabilité à suivre :

Pourquoi cela est important dans l'analyse de marché

Selon l'IATA, l'aviation représente 2 à 3 % des émissions mondiales de CO₂, et la pression pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 s'intensifie ().

Les compagnies aériennes qui démontrent des progrès mesurables en matière de décarbonation pourraient obtenir des créneaux préférentiels, attirer des capitaux axés sur l'ESG ou remporter des incitations gouvernementales. Des plateformes telles que le suivi ESG de Cirium et l'Accréditation Carbone des Aéroports offrent des outils pour évaluer la durabilité par transporteur ou aéroport.

De plus, le paquet Fit for 55 de l'Europe, qui impose le mélange de carburants aériens durables (SAF) et des plafonds de carbone plus stricts, redéfinit l'économie du vol à travers l'UE. Les prévisionnistes du marché doivent désormais prendre en compte les coûts de conformité au carbone en plus des variables traditionnelles de tarification et de capacité ().

Plateformes d'analyse avancée et de modélisation prédictive

Les données brutes ne valent que si vous avez la capacité de les transformer en action. L'industrie de l'aviation s'appuie de plus en plus sur des plateformes d'analyse avancées, utilisant l'IA et l'apprentissage automatique pour modéliser la demande, les variations de prix et les besoins de la flotte avec une précision sans précédent.

14. Outils d'intelligence de marché basés sur l'IA

Des plateformes émergentes telles que ePlaneAI permettent aux compagnies aériennes, aux fabricants d'équipement d'origine et aux fournisseurs de simuler des scénarios hypothétiques en utilisant :

Par exemple, ePlaneAI aide les utilisateurs à identifier lesquels en fonction du comportement historique des devis, de la sensibilité à la marge et des tendances régionales. Cela permet aux équipes de prioriser les affaires avec un potentiel de rendement plus élevé et de déprioriser les offres à faible probabilité ou à faible marge, éliminant essentiellement les suppositions humaines dans la stratégie de tarification.

D'autres outils prédictifs révèlent les premiers signes de pression sur les prix. Si un concurrent commence à appliquer des réductions sur des itinéraires clés ou si la capacité à l'échelle d'une route augmente soudainement, les plateformes peuvent signaler ces changements avant que l'érosion des revenus ne se produise.

Plateformes de prévision pour les tendances macroéconomiques et du carburant

Les prix du carburant représentent 25 à 30 % des coûts opérationnels des compagnies aériennes, et la volatilité des marchés pétroliers peut compromettre une stratégie de route soigneusement équilibrée. C'est pourquoi les principaux analystes du marché comptent sur des plateformes telles que IHS Markit, Oxford Economics et les prévisions de l'EIA pour intégrer des modèles de coûts de carburant dans la tarification de l'aviation et la planification des capacités.

indiquent que le prix du carburant pour réacteurs reste élevé, même avec un récent assouplissement, en raison de problèmes d'approvisionnement mondiaux. Associées aux données de capacité en temps réel, ces prévisions aident les équipes à modéliser les itinéraires qui pourraient rapidement passer de rentables à déficitaires.

Analyse des fournisseurs et suivi de la performance des appels d'offres

Dans l'écosystème aéronautique actuel, avide de pièces détachées, l'avantage sur le marché dépend souvent de la manière dont vous répondez intelligemment aux RFQ (Demandes de devis). Mais peu d'outils approfondissent cet aspect de l'analyse de marché, en particulier pour les fournisseurs.

15. L'intelligence des demandes de devis oriente la stratégie

Des outils comme permettent aux fournisseurs de pièces et aux ateliers MRO d'évaluer quels clients envoient les devis les plus rentables, quels sont les fourchettes de prix ayant les taux de conversion les plus élevés, et comment les délais de réponse aux devis influencent les taux de réussite

Cela déplace l'accent de « tout citer, espérer que quelque chose fonctionne » vers des stratégies intelligentes et basées sur les données d' qui améliorent la marge et réduisent les efforts inutiles.

Par exemple, une analyse pourrait révéler que certains segments de clients sont 3 fois plus susceptibles d'accepter des devis sous des délais de réponse de 12 heures, mais pas si les prix s'écartent de plus de 5 % des normes historiques. Les outils qui mettent en évidence ce modèle de comportement transforment les ventes de suppositions en précision.

Ce type d'analyse est particulièrement vital alors que les fournisseurs luttent contre les retards des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et la pénurie de matériel utilisable de seconde main (USM). Dans un environnement saturé, c'est la qualité des devis, et non leur quantité, qui permet de gagner.

Ce que disent les outils d'analyse du marché de l'industrie aéronautique sur l'avenir

Les outils que vous utilisez renseignent sur le présent et déterminent votre degré de préparation pour ce qui va suivre.

L'analyse du marché dans l'industrie aéronautique est construite à partir de couches de données en temps réel, de prévisions perspicaces et d'une plus grande transparence opérationnelle, en prenant en compte les données de nombreux outils d'intelligence d'affaires.

Pour les dirigeants qui gèrent des flottes complexes, des coûts volatils et des marges qui se resserrent, une telle prévoyance diversifiée est cruciale.

Si votre entreprise aéronautique jongle encore avec des tableaux de bord statiques et des feuilles de calcul obsolètes, c'est le moment d'explorer des outils de précision révolutionnaires comme ePlaneAI. Nous aidons les MRO, les fournisseurs de pièces et les gestionnaires de flottes à obtenir une vision complète plus rapidement, afin que vous puissiez faire des devis plus judicieux, gérer vos stocks de manière plus intelligente et devancer le marché.

Prêt à transformer des informations à la traîne en un avantage prédictif ?
et découvrez à quoi ressemble la prévision intelligente dans l'aviation.