Outils essentiels pour l'analyse de marché dans l'industrie aéronautique

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviationPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Pourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Plateformes de données de vol et outils de renseignement sur le trafic aérien

L'aviation génère des montagnes de données en temps réel. Les analystes de marché s'appuient désormais sur des plateformes de renseignements de vol pour suivre les tendances en matière d'utilisation de la flotte, de performances des itinéraires et d'expansion du réseau aux quatre coins du monde.

1. Suivi en temps réel depuis les plateformes ADS-B

Des outils commeFlightAware et Flightradar24Collecter des données en temps réel à partir de transpondeurs ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast). Ces plateformes offrent une vision complète du comportement des avions et de la flotte dans son ensemble.

C’est essentiel pour les analystes qui évaluent quelles compagnies aériennes se rétablissent le plus rapidement, comment les nouveaux entrants se comportent sur les marchés en développement ou comment les événements géopolitiques façonnent les couloirs aériens internationaux.

Par exemple, si une compagnie aérienne à bas prix commence à exploiter de nouvelles routes transatlantiques avec une fréquence élevée et que les données de facteur de charge de l'IATA confirment un trafic important, cela pourrait indiquer un changement structurel dans la dynamique du marché long-courrier.(IATA).

2. Informations sur les itinéraires et les capacités avec OAG et Cirium

Bureau du vérificateur général et BougieApprofondissez vos connaissances en combinant l'historique des horaires de vol, la ponctualité et les données de billetterie. Ces plateformes permettent de modéliser la rentabilité des itinéraires, de suivre les tendances de capacité et d'évaluer les performances des compagnies aériennes.

L'analyse prédictive de Cirium permet également de prévoir la croissance de la flotte et la demande de MRO en fonction des schémas d'utilisation et de l'âge des avions. OAG, quant à lui, propose des prévisions de capacité en sièges alignées sur la planification de la demande à court terme et l'analyse du rendement des itinéraires.

Lorsqu'un analyste constate une forte augmentation de la fréquence des nouvelles lignes, mais que les tendances du PRASM restent stables ou en baisse, c'est souvent un signe avant-coureur d'une offre excédentaire. Ces informations influencent tous les aspects, de la stratégie de fusions-acquisitions aux négociations de créneaux horaires et aux commandes d'avions.

Outils de prévision de la demande macroéconomique et régionale

Si les outils spécifiques à l'aviation sont essentiels, des signaux économiques plus larges continuent de sous-tendre la demande de transport de passagers et de fret. L'analyse aéronautique la plus performante combine les données de flotte et d'itinéraires avec des indicateurs macroéconomiques.

3. Tendances régionales du PIB et du revenu disponible

Le trafic de passagers est étroitement lié au PIB par habitant, en particulier dans les régions en développement.Perspectives du marché commercial de Boeing, à titre d'exemple, prévoit que la demande de passagers augmentera le plus rapidement en Asie-Pacifique, où l'expansion des classes moyennes alimente la croissance des transporteurs à bas prix et stimule l'expansion des aéroports en Inde, dans les pays de l'ASEAN et en Chine.(Boeing).

Comprendre quelles économies connaissent la croissance la plus rapide et comment cette croissance est répartie entre les centres urbains et régionaux aide les analystes de marché à :

Mordor Intelligence est une ressource similaire qui confirme ce changement : l'Asie-Pacifique est désormais en tête de l'industrie aéronautique en termes de croissance de la flotte et de développement des aéroports, avec plus de projets greenfield approuvés en Inde seulement que dans toute autre région (Renseignements du Mordor).

4. Suivi des politiques gouvernementales et des investissements

Des subventions et des accords de ciel ouvert à la réglementation sur le carbone et aux incitations SAF (carburant d’aviation durable), les politiques remodèlent l’industrie.

Outils de renseignement politique commeÉconomie d'Oxford ou IHS Markitintégrer les prévisions de la demande aérienne aux risques politiques, aux investissements dans les infrastructures et aux changements réglementaires.

Par exemple, les droits de trafic aérien entre la Chine et l'Asie du Sud-Est sont en cours de libéralisation, ce qui pourrait entraîner une expansion rapide des liaisons. Parallèlement, l'EuropeConvient aux 55 ansLes politiques climatiques exercent une pression sur les prix des vols long-courriers à forte intensité de carbone.

C’est à cette intersection entre politique et planification que se créent – ou se perdent – de nombreuses opportunités concurrentielles.

Analyse comparative financière et indicateurs de performance des compagnies aériennes

L'analyse de marché ne se limite pas à déterminer où les avions volent. Elle vise également à identifier les compagnies aériennes rentables et à déterminer pourquoi. Pour y répondre, les analystes ont besoin d'outils qui éclairent les aspects économiques de chaque siège, vol et kilomètre parcouru.

5. Tableaux de bord KPI et outils de modélisation des investisseurs

Des outils comme Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro et FactSet offrent un accès standardisé à des indicateurs financiers détaillés pour les compagnies aériennes publiques et privées, notamment :

La répartition de Visible Alpha, par exemple, facilite la comparaison des données économiques unitaires entre les compagnies régionales, low-cost et à service complet. Vous pouvez ainsi rapidement déterminer si la hausse du coefficient d'occupation d'une compagnie aérienne est compensée par une baisse des rendements, signe avant-coureur d'une érosion du pouvoir de fixation des prix.

Les analystes utilisent également le CASK-ex-fuel (coût d'exploitation divisé par le nombre total de sièges-kilomètres disponibles hors dépenses de carburant) pour comparer l'efficacité opérationnelle de base des entreprises, en filtrant les prix volatils du carburant pour obtenir une image plus claire des coûts de main-d'œuvre, de maintenance et d'infrastructure.

6. Analyse du bilan des compagnies aériennes et du financement de la flotte

Les provisions pour location, amortissement et maintenance d'avions jouent un rôle majeur dans la structure des coûts des compagnies aériennes. Des outils comme Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation et Ishka permettent de suivre :

Ces données sont particulièrement utiles pour évaluer la compétitivité à long terme. Un transporteur disposant d'une flotte plus récente et économe en carburant, ainsi que de conditions de location flexibles, peut mieux résister aux chocs de coûts qu'un concurrent fortement endetté et doté d'avions obsolètes.

Cela compte également lors des prévisionsDemande de MROLes flottes plus anciennes impliquent davantage de révisions de moteurs et de remplacements de pièces, d'autant plus que les avions sont retenus plus longtemps en raison des retards de livraison des équipementiers.

Prévisions sectorielles et outils d'analyse du paysage concurrentiel

Aucune analyse de marché n'est complète sans comprendre l'orientation du secteur et les acteurs susceptibles d'en tirer profit. Les outils de prévision spécifiques à l'aviation offrent cette vision stratégique.

7. Prévisions de l'IATA, de l'OACI et des OEM

L'Association du transport aérien international (IATA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) publient toutes deux des prévisions annuelles du trafic aérien, segmentées par type de passager (affaires ou loisirs), géographie et modèle de transporteur.

Selon l'IATA, les bénéfices des compagnies aériennes mondiales devraient atteindre 30,5 milliards de dollars en 2024, l'Asie-Pacifique étant en tête de la croissance de la demande et de la rentabilité (VOIR).

Parallèlement, les constructeurs comme Boeing et Airbus fournissent des prévisions à long terme sur la demande d'avions, la croissance du trafic et les retraits de flotte. Le rapport 2024 Commercial Market Outlook de Boeing prévoit une flotte mondiale de plus de 47 000 appareils d'ici 2043, la plus forte expansion étant attendue pour les monocouloirs, tirée par la croissance des liaisons régionales.BoeingPourquoi l'analyse de marché est plus importante que jamais dans l'aviation

Ces projections sontessentiellors de la modélisation des parts de marché, de la détermination des zones où les transporteurs à bas prix pourraient empiéter ou de l'évaluation de la réussite des nouveaux aéroports et des hubs MRO.

8. Plateformes de veille concurrentielle

Des services comme Airline Weekly, OAG et CAPA Profiles aident les analystes à suivre en temps réel les annonces des compagnies aériennes, les nouvelles lignes, les commandes de flotte et la stratégie de l'entreprise. Ces outils suivent :

Les perspectives aériennes 2024 de J.P. Morgan, par exemple, identifient une forte demande transatlantique et une capacité limitée aux États-Unis, mais signalent des tarifs plus bas en Europe et des signaux mitigés en Chine, un contexte critique pour évaluer si la croissance est tirée par l'offre ou par la demande (J.P. Morgan).

Suivi de la demande au niveau géographique et au niveau de l'itinéraire

Alors que les tendances mondiales brossent un tableau général, les données au niveau des itinéraires et des régions révèlent où la demande évolue réellement et où les transporteurs peuvent surperformer ou sous-performer.

9. Données O&D et outils de rentabilité des itinéraires

Les données d'origine et de destination (O&D), disponibles sur des plateformes comme Sabre Market Intelligence, Diio Mi et Cirium, offrent une vision détaillée des flux de passagers par itinéraire, classe de cabine et saisonnalité. Les analystes peuvent suivre les liaisons émergentes et les itinéraires mal desservis, identifier les nouveaux entrants qui s'accaparent des parts de marché et estimer la demande réelle au-delà de la simple capacité en sièges.

Ces données permettent également de calculer la rentabilité des itinéraires en les combinant aux données tarifaires. Par exemple, même si le trafic entre New York et Londres est élevé, l'érosion des prix due à la concurrence peut peser sur les marges. À l'inverse, une ligne intermédiaire comme Tokyo-Seattle peut offrir des rendements élevés en raison du nombre limité de transporteurs et d'une forte demande commerciale.

Les dernières perspectives du marché commercial de Boeing soulignent que la croissance du fret et des avions à fuselage étroit est particulièrement forte en Asie-Pacifique, reflétant la hausse du commerce électronique et de la consommation de la classe moyenne (Boeing).

10. Prévisions au niveau de l'aéroport et spécifiques à la région

Les plateformes d'analyse aéroportuaire telles qu'ACI World et OAG Megahubs Index fournissent des statistiques sur la connectivité des hubs, l'utilisation des créneaux horaires et les contraintes des portes, essentielles pour identifier les goulots d'étranglement ou les opportunités d'expansion.

Dans le même temps, le rapport Mordor Intelligence Aviation Market prévoit que l'Asie-Pacifique restera la région de l'aviation à la croissance la plus rapide, tirée par de nouveaux transporteurs, des investissements dans les infrastructures et une augmentation du revenu disponible.(Services de renseignements du Mordor).

L'Inde, par exemple, a approuvé la construction de 21 nouveaux aéroports, ce qui témoigne d'un potentiel de croissance à long terme. Les compagnies aériennes qui obtiennent rapidement des créneaux horaires sur ces marchés pourraient bénéficier de décennies de soutien de la demande.

Pour les entreprises du secteur de l'aviation, la cartographie des variations de la demande sur les différents corridors (qu'ils soient à forte composante fret, à forte composante premium ou à dominante loisirs) peut guider les décisions en matière de composition de la flotte, de stratégie marketing et d'autres décisions commerciales cruciales.

Données opérationnelles et suivi de l'efficacité

Comprendre qui est gagnant ne se résume pas seulement aux revenus. Il s'agit aussi de l'efficacité des opérations des compagnies aériennes. C'est là qu'interviennent les plateformes d'analyse opérationnelle.

11. Ponctualité et utilisation des aéronefs

Des plateformes de données comme FlightAware, OAG et Cirium surveillent les performances des vols en temps réel et historiques, en suivant les arrivées et les départs à l'heure, les temps de rotation et les heures d'utilisation des avions par jour.

Une utilisation élevée des avions est généralement corrélée à une rentabilité plus élevée. Les compagnies low-cost comme Ryanair et Wizz Air effectuent en moyenne 12 à 14 heures de vol par avion et par jour, tandis que les compagnies traditionnelles se situent souvent autour de 8 à 10.

La ponctualité est également importante. Les compagnies aériennes confrontées à des retards chroniques encourent non seulement des frais d'indemnisation et des correspondances manquées, mais risquent également de perdre des clients importants. Les outils qui regroupent ces indicateurs par itinéraire et par type de flotte offrent une perspective plus approfondie sur la rigueur opérationnelle et la fiabilité.

12. Efficacité de la maintenance et aperçu des délais d'exécution

Pour les prestataires de services de maintenance et d'exploitation (MRO) et les analystes de flotte, le suivi des cycles de maintenance est essentiel. Des plateformes comme Ramco Aviation etePlaneAIintégrerjournaux de maintenance, les bons de travail et la consommation de pièces pour identifier :

Cette constatation est importante tant pour les compagnies aériennes que pour les investisseurs. Un transporteur qui gaspille de l'argent en raison d'un temps de hangar inefficace ne le constatera peut-être pas dans ses résultats, mais cela se reflétera dans les délais de rotation et les statistiques de disponibilité des avions.

L’intégration de ces informations opérationnelles dans l’analyse du marché permet d’obtenir une image complète : non seulement de qui vole, mais aussi de la fluidité et de la rentabilité de ses opérations.

13. Indicateurs de durabilité et rapports ESG dans l'aviation

Alors que les compagnies aériennes sont de plus en plus surveillées en matière d'émissions, la durabilité est devenue un facteur clé dans l'analyse de marché. Investisseurs, régulateurs et passagers réclament tous des opérations plus propres, et les outils de suivi des performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) deviennent essentiels.

Indicateurs clés de durabilité à suivre :

Pourquoi cela est important dans l'analyse de marché

Selon l'IATA, l'aviation représente 2 à 3 % des émissions mondiales de CO₂, et la pression pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050 augmente (VOIR).

Les compagnies aériennes qui démontrent des progrès mesurables en matière de décarbonation peuvent obtenir des créneaux horaires préférentiels, attirer des capitaux axés sur les critères ESG ou bénéficier d'incitations gouvernementales. Des plateformes comme Cirium's ESG Tracker et Airport Carbon Accreditation proposent des outils pour évaluer la durabilité par transporteur ou par aéroport.

De plus, le paquet « Ajustement à l'objectif 55 » de l'Europe, qui impose le mélange de carburants d'aviation durable (SAF) et des plafonds d'émissions de carbone plus stricts, transforme l'économie du transport aérien dans l'UE. Les prévisionnistes du marché doivent désormais prendre en compte les coûts de conformité carbone, parallèlement aux variables traditionnelles de tarification et de capacité.Commission européenne).

Plateformes d'analyse avancée et de modélisation prédictive

La valeur des données brutes dépend de votre capacité à les transformer en actions.L’industrie aéronautique s’appuie de plus en plus sur des plateformes d’analyse avancées, utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour modéliser la demande, les changements de prix et les besoins de la flotte avec une précision sans précédent.

14. Outils d'intelligence de marché basés sur l'IA

Les plateformes émergentes comme ePlaneAI permettent aux compagnies aériennes, aux équipementiers et aux fournisseurs de simuler des scénarios hypothétiques en utilisant :

Par exemple, ePlaneAI aide les utilisateurs à identifier quelsLes demandes de devis sont les plus susceptibles d'être convertiesEn fonction du comportement historique des devis, de la sensibilité aux marges et des tendances régionales, les équipes peuvent ainsi prioriser les transactions à fort potentiel de rendement et déprioriser les offres à faible probabilité ou à faible marge, éliminant ainsi les approximations humaines dans la stratégie de devis.

D'autres outils prédictifs détectent les premiers signes de pression sur les prix. Si un concurrent commence à pratiquer des réductions sur des itinéraires clés ou si la capacité d'un itinéraire augmente soudainement, les plateformes peuvent signaler ces changements avant que les revenus ne s'érodent.

Plateformes de prévision des tendances macroéconomiques et énergétiques

Le prix du carburant représente 25 à 30 % des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et la volatilité des marchés pétroliers peut compromettre une stratégie de liaisons soigneusement équilibrée. C'est pourquoi les meilleurs analystes de marché s'appuient sur des plateformes comme IHS Markit, Oxford Economics et les prévisions de l'EIA pour intégrer les modèles de coût du carburant à la tarification et à la planification des capacités du secteur aérien.

Perspectives de J.P. Morgan pour les compagnies aériennes en 2024Le prix du kérosène reste élevé, malgré la récente détente, en raison de problèmes d'approvisionnement mondiaux. Associées aux données de capacité en temps réel, ces prévisions aident les équipes à modéliser les trajectoires susceptibles de passer rapidement du profit à la perte.

Analyse des fournisseurs et suivi des performances des demandes de devis

Dans l'écosystème aéronautique actuel, où les pièces détachées sont abondantes, l'avantage concurrentiel dépend souvent de la manière dont on répond aux demandes de devis. Or, peu d'outils approfondissent cet aspect de l'analyse de marché, notamment pour les fournisseurs.

15. L'intelligence des demandes de devis oriente la stratégie

Des outils commeePlaneAIpermettre aux fournisseurs de pièces et aux ateliers MRO d'évaluer quels clients envoient les devis les plus rentables, quelles gammes de prix ont les taux de conversion les plus élevés et comment les délais de réponse aux devis affectent les taux de réussite

Cela déplace l’accent de « tout citer, en espérant que quelque chose reste » vers une approche intelligente, basée sur les données.Stratégies de demande de devisqui améliorent la marge et réduisent les efforts inutiles.

Par exemple, une analyse pourrait montrer que certains segments de clientèle sont trois fois plus susceptibles d'accepter des devis dans un délai de réponse de 12 heures, mais pas si les prix s'écartent de plus de 5 % des normes historiques. Les outils qui révèlent ce comportement transforment les ventes en estimation précise.

Ce type d'analyse est particulièrement crucial pour les fournisseurs confrontés à des retards de production OEM et à des pénuries de matériaux usagés. Dans un environnement saturé, une approche plus judicieuse des devis, et non une multiplication des devis, est gagnante.

Ce que les outils d'analyse du marché de l'industrie aéronautique nous disent sur l'avenir

Les outils que vous utilisez informent le présent et définissent votre degré de préparation pour l’avenir.

L’analyse de marché dans le secteur de l’aviation repose sur des couches de données en temps réel, des informations prédictives et une plus grande transparence opérationnelle, prenant en compte les données de nombreux outils de veille économique.

Pour les dirigeants qui doivent gérer des flottes complexes, des coûts volatils et des marges de plus en plus serrées, une telle vision diversifiée est essentielle.

Si votre entreprise aéronautique jongle encore avec des tableaux de bord statiques et des feuilles de calcul lentes, il est temps d'explorer des outils de pointe et de précision comme ePlaneAI. Nous aidons les MRO, les fournisseurs de pièces détachées et les gestionnaires de flotte à obtenir une vue d'ensemble plus rapidement, afin que vous puissiez établir des devis plus judicieux, gérer vos stocks plus efficacement et devancer le marché.

Prêt à transformer les informations tardives en données prédictives ?Réservez une démo avec ePlaneAIet découvrez à quoi ressemblent les prévisions aériennes intelligentes.