Strumenti principali necessari per l'analisi di mercato nel settore dell'aviazione

Perché l'analisi di mercato è più importante che mai nell'aviazione

Perché l'analisi di mercato è più importante che mai nell'aviazione

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Piattaforme di dati di volo e strumenti di intelligence del traffico aereo

L'aviazione genera montagne di dati in tempo reale. Gli analisti di mercato ora si affidano a piattaforme di flight intelligence per monitorare le tendenze nell'utilizzo della flotta, le prestazioni delle rotte e l'espansione della rete in ogni angolo del mondo.

1. Monitoraggio in tempo reale dalle piattaforme ADS-B

Strumenti comeFlightAware E Flightradar24Raccogliere dati in tempo reale dai transponder ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast). Queste piattaforme forniscono un quadro completo dei singoli aeromobili e del comportamento della flotta nel suo complesso.

Si tratta di informazioni essenziali per gli analisti che vogliono valutare quali compagnie aeree si stanno riprendendo più velocemente, come si stanno comportando i nuovi entranti nei mercati in via di sviluppo o come gli eventi geopolitici stanno plasmando i corridoi aerei internazionali.

Ad esempio, se una compagnia aerea low cost inizia a volare su nuove rotte transatlantiche con alta frequenza e i dati del fattore di carico di IATA supportano un traffico forte, ciò potrebbe indicare un cambiamento strutturale nelle dinamiche del mercato a lungo raggio.(IATA).

2. Informazioni su percorsi e capacità con OAG e Cirium

Agente di polizia E CandelaApprofondisci combinando i dati storici di programmazione dei voli, puntualità e biglietteria. Queste piattaforme aiutano a modellare la redditività delle rotte, a monitorare l'andamento della capacità e a confrontare le prestazioni delle compagnie aeree.

L'analisi predittiva di Cirium aiuta anche a prevedere la crescita della flotta e la domanda di manutenzione, riparazione e riorganizzazione (MRO) in base ai modelli di utilizzo e all'età degli aeromobili. OAG, d'altra parte, offre previsioni sulla capacità di posti in linea con la pianificazione della domanda a breve termine e l'analisi del rendimento delle rotte.

Quando un analista nota un forte aumento della frequenza delle nuove rotte, ma i trend del PRASM rimangono stabili o in calo, spesso si tratta di un segnale d'allarme per un eccesso di offerta. Queste informazioni influenzano tutto, dalle strategie di fusioni e acquisizioni (M&A) alle negoziazioni per gli slot e agli ordini di aeromobili.

Strumenti di previsione della domanda macroeconomica e regionale

Sebbene gli strumenti specifici per l'aviazione siano fondamentali, segnali economici più ampi continuano a sostenere la domanda di passeggeri e merci. L'analisi più completa del settore aeronautico combina i dati relativi a flotte e rotte con indicatori macroeconomici.

3. Andamento del PIL regionale e del reddito disponibile

Il traffico passeggeri è strettamente correlato al PIL pro capite, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo.Prospettive del mercato commerciale di Boeing, come esempio di risorsa, prevede che la domanda di passeggeri crescerà più rapidamente nell'area Asia-Pacifico, dove l'espansione delle classi medie sta alimentando la crescita delle compagnie aeree low cost e guidando l'espansione degli aeroporti in India, nelle nazioni ASEAN e in Cina(Boeing).

Capire quali economie stanno crescendo più velocemente e come tale crescita è distribuita tra i centri urbani e regionali aiuta gli analisti di mercato:

Mordor Intelligence è una risorsa simile che conferma questo cambiamento: l’Asia Pacifica è ora leader nel settore dell’aviazione sia per la crescita della flotta che per lo sviluppo degli aeroporti, con più progetti greenfield approvati nella sola India che in qualsiasi altra regione (Intelligence di Mordor).

4. Politica governativa e monitoraggio degli investimenti

Dai sussidi e dagli accordi "open skies" alla regolamentazione del carbonio e agli incentivi SAF (Sustainable Aviation Fuel), la politica sta rimodellando il settore.

Strumenti di intelligence politica comeOxford Economics O IHS Markitintegrare le previsioni della domanda di aviazione con il rischio politico, gli investimenti infrastrutturali e i cambiamenti normativi.

Ad esempio, i diritti di traffico aereo tra la Cina e il Sud-est asiatico si stanno liberalizzando, il che potrebbe innescare una rapida espansione delle rotte. Nel frattempo, l'EuropaAdatto per 55le politiche climatiche stanno esercitando una pressione sui prezzi delle rotte a lungo raggio ad alta intensità di carbonio.

È in questa intersezione tra politica e pianificazione che si trovano, o si perdono, numerose opportunità competitive.

Benchmarking finanziario e parametri di performance delle compagnie aeree

L'analisi di mercato non riguarda solo la destinazione degli aerei. Riguarda anche quali compagnie aeree stanno volando in modo redditizio e perché. Per rispondere a questa domanda, gli analisti hanno bisogno di strumenti che illuminino gli aspetti economici di ogni posto, volo e miglio.

5. Dashboard KPI e strumenti di modellazione degli investitori

Strumenti come Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro e FactSet forniscono un accesso standardizzato a parametri finanziari dettagliati per le compagnie aeree pubbliche e private, tra cui:

La scomposizione di Visible Alpha, ad esempio, semplifica il confronto dei dati economici unitari tra vettori regionali, low cost e full-service. È possibile verificare rapidamente se l'aumento del load factor di una compagnia aerea viene compensato da un calo dei rendimenti, un segnale precoce di erosione del potere di determinazione dei prezzi.

Gli analisti utilizzano anche il CASK-ex-fuel (costo operativo diviso per il totale dei chilometri disponibili, escluse le spese di carburante) per confrontare l'efficienza operativa di base delle aziende, filtrando i prezzi volatili del carburante per ottenere un quadro più chiaro dei costi di manodopera, manutenzione e infrastrutture.

6. Analisi del bilancio delle compagnie aeree e del finanziamento della flotta

Il leasing di aeromobili, l'ammortamento e le riserve di manutenzione svolgono un ruolo importante nelle strutture dei costi delle compagnie aeree. Strumenti come Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation e Ishka aiutano a monitorare:

Questi dati sono particolarmente utili per valutare la competitività a lungo termine. Un vettore con una flotta giovane, efficiente nei consumi e con termini di leasing flessibili potrebbe resistere meglio agli shock dei costi rispetto a un operatore con un elevato indebitamento e aeromobili obsoleti.

È importante anche quando si fanno previsioniDomanda MROFlotte più vecchie comportano più revisioni dei motori e sostituzioni di componenti, soprattutto perché gli aerei vengono trattenuti più a lungo a causa degli arretrati nelle consegne degli OEM.

Previsioni di settore e strumenti per il panorama competitivo

Nessuna analisi di mercato è completa senza comprendere la direzione del settore e chi avrà maggiori probabilità di cogliere i vantaggi. Gli strumenti di previsione specifici per l'aviazione forniscono questa visione strategica.

7. Previsioni IATA, ICAO e OEM

Sia l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) che l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) pubblicano ogni anno previsioni sul traffico aereo, suddivise in base alla tipologia di passeggero (affari o turismo), all'area geografica e al modello di vettore.

Secondo l'IATA, si prevede che i profitti delle compagnie aeree globali raggiungeranno i 30,5 miliardi di dollari nel 2024, con l'area Asia-Pacifico in testa alla crescita sia della domanda che della redditività (ECCO).

Nel frattempo, OEM come Boeing e Airbus forniscono previsioni a lungo termine sulla domanda di aeromobili, sulla crescita del traffico e sui ritiri delle flotte. Il Commercial Market Outlook 2024 di Boeing stima una flotta globale di oltre 47.000 aeromobili entro il 2043, con la maggiore espansione prevista per gli aeromobili a corridoio singolo, trainata dalla crescita delle rotte regionali (BoeingPerché l'analisi di mercato è più importante che mai nell'aviazione

Queste proiezioni sonoessenzialequando si modella la quota di mercato, si determina dove potrebbero invadere i vettori low cost o si valuta se i nuovi aeroporti e hub MRO avranno successo.

8. Piattaforme di intelligence competitiva

Servizi come Airline Weekly, OAG e CAPA Profiles aiutano gli analisti a monitorare in tempo reale gli annunci delle compagnie aeree, le nuove rotte, gli ordini della flotta e la strategia aziendale. Questi strumenti tracciano:

Ad esempio, le previsioni di J.P. Morgan per il 2024 sulle compagnie aeree identificano una forte domanda transatlantica e una capacità limitata negli Stati Uniti, ma segnalano tariffe più basse in Europa e segnali contrastanti in Cina, un contesto critico quando si valuta se la crescita sia guidata dall’offerta o dalla domanda (J.P. Morgan).

Monitoraggio della domanda a livello geografico e di percorso

Sebbene le tendenze globali dipingano il quadro generale, i dati a livello di rotta e regionali rivelano dove la domanda si sta effettivamente spostando e dove i vettori potrebbero ottenere risultati migliori o peggiori.

9. Dati O&D e strumenti di redditività del percorso

I dati di origine e destinazione (O&D), disponibili su piattaforme come Sabre Market Intelligence, Diio Mi e Cirium, forniscono informazioni dettagliate sui flussi di passeggeri per tratta, classe di viaggio e stagionalità. Gli analisti possono monitorare le coppie di città emergenti e le tratte sottoservite, identificare dove i nuovi operatori stanno sottraendo quote di mercato e stimare la domanda reale, andando oltre la semplice capacità di posti a sedere.

Questi dati consentono inoltre di calcolare la redditività della tratta se combinati con i dati tariffari. Ad esempio, anche se il traffico tra New York e Londra è elevato, l'erosione dei prezzi dovuta alla concorrenza potrebbe ridurre i margini. Al contrario, una tratta di fascia media come Tokyo-Seattle potrebbe offrire rendimenti elevati grazie alla presenza di vettori limitati e alla forte domanda business.

L’ultimo Commercial Market Outlook di Boeing evidenzia che la crescita degli aerei cargo e a fusoliera stretta è particolarmente forte nell’area Asia-Pacifico, riflettendo l’aumento dell’e-commerce e dei consumi della classe media (Boeing).

10. Previsioni a livello di aeroporto e specifiche per regione

Piattaforme di analisi aeroportuale come ACI World e OAG Megahubs Index forniscono statistiche sulla connettività degli hub, sull'utilizzo degli slot e sui limiti dei gate, fondamentali per identificare colli di bottiglia o opportunità di espansione.

Nel frattempo, il rapporto Mordor Intelligence Aviation Market prevede che l'Asia Pacifica rimarrà la regione dell'aviazione in più rapida crescita, trainata da nuovi vettori, investimenti infrastrutturali e aumento del reddito disponibile.(Intelligence di Mordor).

L'India, ad esempio, ha approvato la costruzione di 21 aeroporti greenfield, a dimostrazione del potenziale di crescita a lungo termine. Le compagnie aeree che si assicurano slot in anticipo in questi mercati potrebbero beneficiare di decenni di andamento favorevole della domanda.

Per le aziende del settore dell'aviazione, la mappatura degli spostamenti della domanda lungo i corridoi, che si tratti di voli cargo, premium o prevalentemente leisure, può orientare le decisioni sulla composizione della flotta, le strategie di marketing e altre decisioni aziendali cruciali.

Dati operativi e monitoraggio dell'efficienza

Capire chi sta vincendo non riguarda solo i ricavi. Riguarda anche l'efficienza delle compagnie aeree nella gestione delle loro operazioni. È qui che entrano in gioco le piattaforme di analisi operativa.

11. Puntualità e utilizzo degli aeromobili

Piattaforme di dati come FlightAware, OAG e Cirium monitorano le prestazioni dei voli in tempo reale e storiche, tracciando arrivi e partenze puntuali, tempi di turnaround e ore di utilizzo degli aeromobili al giorno

Un elevato utilizzo degli aeromobili è in genere correlato a rendimenti più elevati. Le compagnie low cost come Ryanair e Wizz Air hanno in media 12-14 ore di volo al giorno per aereo, mentre le compagnie tradizionali si attestano spesso su 8-10.

Anche la puntualità è importante. Le compagnie aeree con ritardi cronici non solo incorrono in costi di risarcimento e perdono coincidenze, ma rischiano anche di perdere clienti di alto valore. Strumenti che analizzano questi parametri per tratta e tipo di flotta offrono una visione più approfondita della disciplina operativa e dell'affidabilità.

12. Efficienza della manutenzione e approfondimenti sui tempi di ripristino

Per i fornitori di MRO e gli analisti di flotte, il monitoraggio dei cicli di manutenzione è fondamentale. Piattaforme come Ramco Aviation eePlaneAIintegrareregistri di manutenzione, ordini di lavoro e consumo di parti per identificare:

Questa intuizione è importante sia per le compagnie aeree che per gli investitori. Un vettore che spreca denaro a causa di tempi di hangar inefficienti potrebbe non tradursi in risultati finanziari, ma si rifletterà nei ritardi di turnaround e nelle statistiche sulla disponibilità degli aeromobili.

L'integrazione di queste informazioni operative nell'analisi di mercato aiuta a ottenere un quadro completo: non solo chi vola, ma anche con quanta fluidità ed economicità lo fa.

13. Metriche di sostenibilità e reporting ESG nell'aviazione

Con le compagnie aeree sottoposte a un crescente controllo sulle emissioni, la sostenibilità è diventata un fattore chiave nell'analisi di mercato. Investitori, autorità di regolamentazione e passeggeri stanno tutti spingendo per operazioni più pulite e gli strumenti che monitorano le performance ESG (ambientali, sociali e di governance) stanno diventando essenziali.

Principali parametri di sostenibilità da monitorare:

Perché questo è importante nell’analisi di mercato

Secondo l’IATA, l’aviazione è responsabile del 2-3% delle emissioni globali di CO₂ e la pressione per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette entro il 2050 è in aumento (ECCO).

Le compagnie aeree che dimostrano progressi misurabili nella decarbonizzazione possono ottenere slot preferenziali, attrarre capitali focalizzati sui fattori ESG o ottenere incentivi governativi. Piattaforme come ESG Tracker e Airport Carbon Accreditation di Cirium offrono strumenti per valutare la sostenibilità per compagnia aerea o aeroporto.

Inoltre, il pacchetto "Fit for 55" dell'Europa, che impone la miscelazione di SAF e limiti di carbonio più rigidi, sta rimodellando l'economia dei voli aerei nell'UE. Gli analisti di mercato devono ora considerare i costi di conformità alle emissioni di carbonio insieme alle variabili tradizionali di prezzo e capacità (Commissione Europea).

Piattaforme di analisi avanzata e modellazione predittiva

I dati grezzi sono validi solo nella misura in cui riesci a trasformarli in azioni.Il settore dell'aviazione si affida sempre più a piattaforme di analisi avanzate, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per modellare la domanda, le variazioni dei prezzi e le esigenze della flotta con una precisione senza precedenti.

14. Strumenti di market intelligence basati sull'intelligenza artificiale

Piattaforme emergenti come ePlaneAI consentono alle compagnie aeree, agli OEM e ai fornitori di simulare scenari ipotetici utilizzando:

Ad esempio, ePlaneAI aiuta gli utenti a identificare qualeLe richieste di preventivo hanno maggiori probabilità di conversionebasato sull'andamento storico delle quotazioni, sulla sensibilità al margine e sui trend regionali. Questo consente ai team di dare priorità alle offerte con un potenziale di rendimento più elevato e di declassare quelle a bassa probabilità o a basso margine, eliminando di fatto le congetture umane nella strategia di quotazione.

Altri strumenti predittivi evidenziano i primi segnali di pressione sui prezzi. Se un concorrente inizia a praticare sconti su tratte chiave o se la capacità a livello di tratta subisce un improvviso picco, le piattaforme possono segnalare questi cambiamenti prima che si verifichi un'erosione dei ricavi.

Piattaforme di previsione per le tendenze macroeconomiche e del carburante

I prezzi del carburante rappresentano il 25-30% dei costi operativi delle compagnie aeree e la volatilità dei mercati petroliferi può compromettere una strategia di rotta attentamente bilanciata. Ecco perché i principali analisti di mercato si affidano a piattaforme come IHS Markit, Oxford Economics ed EIA Forecasts per integrare i modelli di costo del carburante nella pianificazione dei prezzi e della capacità del settore aeronautico.

Le prospettive di J.P. Morgan per il settore aereo nel 2024Si osserva che il carburante per aerei rimane elevato, nonostante il recente allentamento, a causa di problemi di approvvigionamento globale. Se abbinate ai dati sulla capacità in tempo reale, queste previsioni aiutano i team a definire quali rotte potrebbero rapidamente passare da profitti a perdite.

Analisi dei fornitori e monitoraggio delle prestazioni delle richieste di quotazione (RFQ)

Nell'attuale ecosistema aeronautico, affamato di ricambi, il vantaggio di mercato spesso dipende da quanto si risponde in modo intelligente alle RFQ (richieste di preventivo). Ma pochi strumenti approfondiscono questo aspetto dell'analisi di mercato, soprattutto per i fornitori.

15. L'intelligence RFQ guida la strategia

Strumenti comeePlaneAIconsentire ai fornitori di componenti e alle officine MRO di valutare quali clienti inviano i preventivi più redditizi, quali fasce di prezzo hanno i tassi di conversione più elevati e in che modo i tempi di risposta ai preventivi influiscono sui tassi di vincita

Ciò sposta l’attenzione dal “citare tutto, sperare che qualcosa resti impresso” a un approccio intelligente basato sui datiStrategie RFQche migliorano il margine e riducono gli sprechi di sforzi.

Ad esempio, un'analisi potrebbe mostrare che alcuni segmenti di clientela hanno una probabilità 3 volte maggiore di accettare preventivi entro un periodo di risposta di 12 ore, ma non se i prezzi si discostano di oltre il 5% dagli standard storici. Gli strumenti che evidenziano questo modello comportamentale trasformano le vendite da congetture a precisione.

Questo tipo di analisi è particolarmente importante quando i fornitori devono far fronte agli arretrati degli OEM e alla carenza di materiali di consumo (USM). In un ambiente saturo, la scelta vincente è una quotazione più intelligente, non una quotazione più ampia.

Cosa dicono sul futuro gli strumenti per l'analisi del mercato dell'industria aeronautica

Gli strumenti che utilizzi influenzano il presente e definiscono il tuo livello di preparazione per il futuro.

L'analisi di mercato nel settore dell'aviazione si basa su livelli di dati in tempo reale, informazioni predittive e una maggiore trasparenza operativa, tenendo conto dei dati provenienti da numerosi strumenti di business intelligence.

Per i leader che devono gestire flotte complesse, costi volatili e margini sempre più ridotti, una lungimiranza così diversificata è fondamentale.

Se la tua attività aeronautica si sta ancora destreggiando tra dashboard statiche e fogli di calcolo incompleti, è il momento di esplorare strumenti innovativi e di alta precisione come ePlaneAI. Aiutiamo gli addetti alla manutenzione, alla riparazione e alla manutenzione (MRO), i fornitori di componenti e i gestori di flotte a ottenere un quadro completo più rapidamente, così puoi quotare in modo più intelligente, gestire le scorte in modo più efficiente e superare il mercato.

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