Comprendre les prévisions de l'IATA sur la rentabilité des compagnies aériennes en 2025 (et l'impact des pièces détachées)

En 2025, le secteur du transport aérien commercial est sur la corde raide, cherchant à concilier une rentabilité améliorée sur le papier et des structures structurelles fragiles. Si les bénéfices des compagnies aériennes mondiales devraient augmenter, des défis importants subsistent, notamment l'aggravation des conflits géopolitiques, les guerres commerciales, la demande du marché et le vieillissement des flottes.

Selon lePrévisions IATA 2025Les compagnies aériennes mondiales devraient générer 36 milliards de dollars de bénéfices nets totaux, soit une amélioration modeste par rapport à 2024, mais toujours en baisse par rapport aux projections antérieures faites fin 2024. En dessous des prévisions record, les marges sont très minces.

Cet article examine 12 prévisions clés de l'IATA qui façonneront la rentabilité des compagnies aériennes mondiales en 2025 et comment les plateformes technologiques comme ePlaneAI peuvent directement aider les compagnies aériennes à atténuer les risques et à optimiser leurs opérations, même dans un contexte d'incertitude de la chaîne d'approvisionnement.

Prédiction IATA 1 : Les bénéfices des compagnies aériennes atteindront 36 milliards de dollars

L'Association du transport aérien international prévoit que les bénéfices nets des compagnies aériennes mondiales s'élèveront à 36 milliards de dollars en 2025, contre 32,4 milliards de dollars en 2024. Mais cela reste 1,6 % inférieur aux prévisions de décembre de l'IATA de 36,6 milliards de dollars, ce qui révèle des vulnérabilités persistantes.

Ces 36 milliards de dollars génèrent une marge nette de 3,7 %. Bien qu'en légère hausse par rapport aux 3,4 % de 2024, elle ne représente qu'un bénéfice net par passager de 7,20 dollars. Les compagnies aériennes sont donc dangereusement exposées à toute hausse des coûts ou à d'autres perturbations.

Willie Walsh, de l’IATA, prévient que même de petites hausses d’impôts ou de légères baisses de la demande pourraient éroder les bénéfices.

Défi opérationnel pour les compagnies aériennes

Avec des marges aussi faibles, tout retard de maintenance peut être catastrophique. Des retards mineurs dans l'approvisionnement en pièces détachées peuvent mettre des avions hors service et grever les bénéfices. Le vieillissement des flottes et les retards de livraison obligent les transporteurs à exploiter des appareils plus anciens plus longtemps, ce qui aggrave les coûts de maintenance et les risques opérationnels à mesure que les pénuries de MRO s'aggravent.

Solution : la technologie prédictive aide les compagnies aériennes à stabiliser leurs marges

Les marges s'effondrent rapidement lorsque les petites perturbations s'accumulent. Les solutions intégratives ERP comme ePlaneAI offrent aux compagnies aériennes une visibilité en temps réel sur la demande de pièces, les délais de maintenance et les retards des fournisseurs, les aidant ainsi à constituer des réserves de stocks et à éviter les immobilisations évitables.

Prédiction IATA 2 : les revenus de l'industrie atteindront 979 milliards de dollars

À l'approche de 2025, les compagnies aériennes devaient enfin franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de revenus. Or, l'IATA a révisé ce chiffre à la baisse, le fixant à 979 milliards de dollars, soit une baisse de 2,1 % par rapport à ses prévisions de décembre. Cela représente néanmoins une croissance de 1,3 % par rapport aux 967 milliards de dollars prévus en 2024.

Mais même ce chiffre record témoigne de la fragilité de la croissance. La confiance des consommateurs s'effondre face à la montée du protectionnisme et à la persistance des tensions mondiales. La croissance du PIB mondial devrait ralentir, passant de 3,3 % en 2024 à 2,5 % en 2025, ce qui renforcera le lien entre les difficultés économiques et les performances financières des compagnies aériennes.

Évolution de la composition des flux de revenus

Le chiffre d'affaires total est en hausse, mais ses sources ont fondamentalement changé. Le chiffre d'affaires passagers devrait atteindre 693 milliards de dollars – un record historique –, les ventes annexes apportant 144 milliards de dollars supplémentaires. Plus de 20 % du chiffre d'affaires des compagnies aériennes provient désormais de frais hors transport aérien, tels que les frais de bagages, les surclassements, les achats en vol et les programmes de fidélité.

Parallèlement, les tarifs de base baissent. Le tarif aller-retour moyen, corrigé de l'inflation, s'élèvera à 374 $ en 2025, soit 40 % de moins que les niveaux de 2014. Cela accentue la pression sur les coefficients de remplissage et les flux financiers hors tarifs, qui doivent maintenir les marges.

Défi opérationnel pour les compagnies aériennes

La hausse des coûts menace la rentabilité. Les coûts de main-d'œuvre, de location, de développement durable, les frais réglementaires et les coûts d'approvisionnement ne cessent d'augmenter. Avec un pouvoir de fixation des prix limité, les compagnies aériennes doivent réduire les coûts annexes et gérer leurs flottes avec une précision extrême.

Comment la technologie prédictive aide les compagnies aériennes à débloquer la croissance de leurs revenus

Les plateformes prédictives comme ePlaneAI aident les compagnies aériennes à détecter les risques liés à la chaîne d'approvisionnement avant qu'ils ne perturbent les horaires. Une visibilité précoce sur les éventuelles pénuries de stocks permet aux transporteurs de protéger leurs itinéraires clés, de déplacer leurs appareils et de récupérer des sommes qui, autrement, seraient perdues.

Prédiction IATA 3 : le nombre de passagers atteindra 5 milliards

Le trafic passagers continue de progresser, mais la croissance ralentit par rapport aux sommets atteints après la pandémie. En 2025, le nombre de passagers dans le monde devrait atteindre 4,99 milliards, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024. Ce chiffre est inférieur de peu aux prévisions antérieures de l'IATA, qui tablaient sur 5,22 milliards.

Les passagers-kilomètres payants (RPK) augmenteront de 5,8 % en 2025, revenant à une croissance plus durable à un chiffre après le rebond de la pandémie.

Le sentiment de voyage reste fort : en avril 2025, 40 % des voyageurs prévoyaient de voler davantage au cours de l'année prochaine, tandis que 53 % prévoyaient de voler à peu près autant.

Points de stress opérationnels

La forte demande crée une forte pression, la disponibilité de la flotte restant limitée. Les immobilisations au sol, les pénuries de main-d'œuvre et les retards de livraison de pièces détachées ont porté l'âge moyen des transporteurs à 15 ans, contre 13 en 2015. Plus de 1 100 avions de moins de 10 ans sont cloués au sol, souvent pour des pannes de moteur ou de pièces détachées.

Les aéroports, l’espace aérien et le contrôle du trafic aérien atteignent également leurs limites de capacité, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Pénuries de capacité

Contrairement aux cycles précédents, les compagnies aériennes ne peuvent pas facilement augmenter leurs capacités par le biais de commandes ou de locations. Le carnet de commandes mondial dépasse 17 000 appareils, avec des délais d'attente moyens de 14 ans. Lorsque la demande dépasse le nombre d'appareils disponibles, les opportunités de revenus s'évaporent et la frustration des clients s'accroît.

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à gérer une croissance limitée

Les avions disponibles ne suffisent pas à répondre à la demande du marché. Des plateformes prédictives comme ePlaneAI permettent aux compagnies aériennes d'anticiper les pénuries de flotte potentielles dues aux retards de maintenance et de réparation. Ces informations précoces aident les transporteurs à réaffecter leurs ressources, à prioriser les lignes à forte rentabilité et à éviter les annulations de dernière minute.

Prédiction IATA 4 : Le fret aérien stagne sous les tensions commerciales

Alors que le trafic passagers explose, la croissance du fret aérien stagne. L'IATA prévoit 69 millions de tonnes de fret en 2025, soit une hausse de seulement 0,6 % par rapport à 2024, bien en deçà des 11,3 % de croissance de l'année dernière. Les prévisions antérieures de 72,5 millions de tonnes ont été revues à la baisse en raison du ralentissement du PIB et de la montée du protectionnisme commercial.

Les revenus du fret devraient chuter de 4,7 % à 142 milliards de dollars, les rendements s'affaiblissant parallèlement à une demande plus faible et à la baisse des prix du carburant.

Vents contraires géopolitiques

Les tensions commerciales, les tarifs douaniers et les politiques fragmentées continuent de peser sur les flux de marchandises.Batailles tarifaires entre les États-Unis et la Chineréduisent les volumes transpacifiques, tandis que des conflits comme la guerre entre la Russie et l’Ukraine entraînent des réacheminements coûteux.

Défi opérationnel pour les compagnies aériennes

Avec la baisse des rendements, l'utilisation du fret aérien devient plus importante. Mais lorsque les gros-porteurs sont cloués au sol en raison de pénuries de pièces, cette capacité de fret supplémentaire disparaît. Chaque avion cloué au sol représente des dizaines de tonnes de moins par vol. Les opérations de fret sont également confrontées à une instabilité plus large de la chaîne d'approvisionnement, de la manutention à la logistique terrestre et aux expéditions.

La technologie prédictive contribue à stabiliser l'économie du fret

Avec une croissance du fret stagnante, la disponibilité des gros-porteurs devient cruciale. Des plateformes prédictives comme ePlaneAI permettent aux compagnies aériennes d'anticiper l'impact des pénuries sur la capacité des avions cargo des mois à l'avance. Identifier les avions susceptibles d'être immobilisés permet aux compagnies aériennes de protéger proactivement leurs lignes de fret et de réorienter leurs capacités avant que les perturbations n'impactent leurs résultats.

Prédiction IATA 5 : les prix du carburant baissent, mais la volatilité demeure

CarburéacteurOffre un rare soulagement en 2025. L'IATA prévoit un prix moyen du baril de 86 dollars, contre 99 dollars en 2024. Cela ramène la facture mondiale de carburant à 236 milliards de dollars, soit 25,8 % des coûts d'exploitation totaux, contre 28,9 % un an plus tôt. Grâce à une couverture minimale, les compagnies aériennes en bénéficient directement, ce qui améliore leur rentabilité en 2025.

Fragilité sous la bonne nouvelle

Cette aide au carburant reste fragile. L'IATA signale plusieurs risques susceptibles d'inverser la tendance :

Même de modestes fluctuations ont un impact majeur. Une hausse de 10 dollars le baril, par exemple, pourrait anéantir des milliards de bénéfices.

Défi opérationnel pour les compagnies aériennes

La baisse des prix du carburant risque de masquer la hausse des coûts ailleurs, notamment ceux de la main-d'œuvre ou des pièces détachées. Les transporteurs qui ignorent les inefficacités sous-jacentes tant que le carburant est bon marché risquent d'être dangereusement exposés lorsque les prix rebondiront. Le coût du carburant influence également la planification de la flotte et la rentabilité des itinéraires, notamment lorsque les avions plus anciens et gourmands en carburant sont maintenus en service plus longtemps.

Comment la technologie prédictive aide les compagnies aériennes à réduire les risques liés à la volatilité du carburant

Les prix du carburant sont peut-être bas actuellement, mais les pics de prix reviennent toujours. Des outils prédictifs comme ePlaneAI modélisent l'influence des coûts du carburant sur le vieillissement de la flotte, les retards de maintenance et les pénuries de pièces. Cela permet aux compagnies aériennes d'identifier rapidement les collisions de coûts susceptibles d'affecter leurs marges, leur laissant ainsi le temps de s'adapter.

Prédiction IATA 6 : les coûts de conformité SAF augmentent tandis que l'offre est à la traîne

Le carburant d'aviation durable (SAF) demeure essentiel pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de 2050, mais l'offre est très inférieure à la demande. L'IATA rapporte :

Malgré les efforts importants de l’industrie, les volumes restent bien en deçà de ce qui est nécessaire pour des réductions significatives des émissions de carbone.

Risque systémique d'accélération réglementaire

L'Europe est en tête avec des exigences strictes en matière de mélanges SAF à partir de 2025-2027. Des pénalités de non-conformité sont imminentes, tandis que les fournisseurs ajoutent des « frais de conformité » pour couvrir les risques de production. Sans une augmentation de la production, les compagnies aériennes sont confrontées à une spirale de coûts de conformité.

Les obligations imposées aux SAF entraînent une grande complexité opérationnelle. Les compagnies aériennes doivent :

Pire encore, de nombreux fournisseurs de SAF partagent les mêmes fournisseurs, fabricants et transformateurs chimiques qui pèsent déjà sur la production de composants d’avions, reliant étroitement les deux chaînes d’approvisionnement.

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à gérer la complexité de la conformité SAF

Les obligations en matière de carburant durable ajoutent une pression imprévisible sur les coûts. Des plateformes prédictives comme ePlaneAI offrent aux compagnies aériennes une visibilité précoce sur les risques d'approvisionnement en SAF, la fiabilité des fournisseurs et les évolutions réglementaires, bien avant que les nouvelles règles n'augmentent les coûts.

Prédiction IATA 7 : Le nombre d'avions en attente dépasse les 17 000

Les compagnies aériennes sont confrontées à un embouteillage historique en matière de livraisons d'avions. L'IATA fait état d'un arriéré mondial de plus de 17 000 appareils, contre 10 000 à 11 000 avant la pandémie. Le délai moyen d'attente pour les nouvelles livraisons s'étend désormais sur 14 ans.

La production à court terme est également en baisse. L'IATA prévoit 1 692 livraisons pour 2025, soit la production la plus élevée du secteur depuis 2018, mais toujours inférieure de 26 % aux attentes initiales.

Les goulots d'étranglement à l'origine de la crise

De multiples pannes continuent de paralyser la production :

Ces goulots d’étranglement empêchent les compagnies aériennes de remplacer leurs flottes vieillissantes, d’augmenter leurs capacités ou de retirer des avions inefficaces.

Willie Walsh dresse un constat pessimiste. « Les constructeurs continuent de laisser tomber leurs clients aériens… les indications selon lesquelles il faudra peut-être attendre la fin de la décennie pour les résoudre sont tout simplement inacceptables. »

Impacts financiers en aval

Chaque livraison retardée signifie :

En fin de compte, les retards de livraison aggravent la dépendance aux pièces de rechange, car leurs chaînes d’approvisionnement vacillent.

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à gérer les problèmes de livraison

Les retards de livraison freinent la croissance et remodèlent la stratégie de la flotte. ePlaneAI aide les compagnies aériennes à prévoir la durée des retards et à modéliser les impacts sur la maintenance, les pièces de rechange et les besoins en leasing. Grâce à une meilleure anticipation, les compagnies aériennes peuvent stabiliser leurs opérations même si les nouveaux appareils restent bloqués.

Prédiction IATA 8 : Des problèmes de fiabilité des moteurs clouent au sol des centaines d'avions récents

Alors que les retards de livraison accaparent l'attention, les pannes de maintenance des moteurs minent discrètement la rentabilité. En 2025, l'IATA rapporte que plus de 1 100 avions de moins de 10 ans sont cloués au sol, principalement en raison de pannes de moteur, notamment de la famille de turboréacteurs à engrenages PW1000G (VOIR, juin 2025).

Cela représente 3,8 % de la flotte mondiale, soit le triple du taux d'immobilisation au sol de 1,3 % observé entre 2015 et 2018. Il est essentiel de noter que ces avions cloués au sol sont des avions à fuselage étroit sur lesquels les compagnies aériennes comptaient pour réduire leur consommation de carburant et atteindre leurs objectifs d'émissions.

Cause mécanique profonde

Les défaillances de durabilité à l’intérieur des turboréacteurs de nouvelle génération comprennent :

Avec une capacité limitée, même des défauts de conception isolés se transforment en mises à la terre généralisées, tandis que les ateliers de réparation ont du mal à suivre le rythme.

Spirale mortelle des pièces détachées

Chaque moteur immobilisé draine les articles de stock très demandés :

Les réserves de pièces détachées s'épuisent rapidement. Pour certains composants, les délais de livraison dépassent 18 à 24 mois, laissant les compagnies aériennes sans aucune option de récupération à court terme.

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à minimiser les risques liés à l'immobilisation de leur flotte

Lorsque de telles pénuries surviennent, les immobilisations se multiplient rapidement et souvent de manière inégale. ePlaneAI aide les compagnies aériennes à identifier les flottes et les variantes de moteurs les plus exposées avant que les pannes ne se multiplient. Une visibilité précoce permet aux opérateurs de changer de pièces, de prioriser les avions à haut rendement et d'éviter des perturbations généralisées.

Prédiction IATA 9 : Les coûts de main-d'œuvre augmentent alors que les compagnies aériennes sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Alors que les coûts du carburant baissent, les dépenses de main-d'œuvre augmentent rapidement. L'IATA prévoit que les coûts de main-d'œuvre des compagnies aériennes atteindront 253 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2024. Pourtant, la croissance de la main-d'œuvre ne progressera que de 4 %, atteignant 3,3 millions de personnes à l'échelle mondiale.

Les pénuries les plus sévères touchent :

Ces écarts entraînent une inflation des salaires en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Crise structurelle du travail

Des années de sous-investissement se heurtent à l'attrition due à la pandémie. Les principaux facteurs sont les suivants :

Même si les embauches augmentent, les techniciens certifiés ne parviennent pas à suivre, tout comme les retards de livraison des avions et les pénuries de pièces augmentent encore davantage la charge de travail.

Le problème complexe : les retards de maintenance

Les pénuries de main-d'œuvre aggravent directement les temps d'arrêt liés aux pièces. Sans personnel qualifié en nombre suffisant, les flottes connaissent des retards croissants dans :

Les arriérés de MRO s'allongent dangereusement alors que la demande atteint des pics.

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à gérer les perturbations liées au travail

Les pièces détachées peuvent être stockées, mais pas la main-d'œuvre. Des plateformes prédictives comme ePlaneAI anticipent les situations où une pénurie de techniciens ou de pilotes pourrait paralyser les opérations. Cette anticipation permet aux compagnies aériennes d'ajuster les horaires, de répartir les charges de travail et de prioriser la formation.

Prédiction IATA 10 : Les tensions commerciales, le protectionnisme et les risques géopolitiques jettent une ombre sur la situation

La politique devient la principale menace pour la rentabilité en 2025. L'IATA prévient que les tensions commerciales et les politiques protectionnistes pèsent déjà sur les volumes de fret et les voyages d'affaires, notamment avec le rétablissement par les États-Unis de tarifs douaniers agressifs. La croissance du PIB mondial devrait ralentir, passant de 3,3 % en 2024 à 2,5 % en 2025, ce qui pèsera sur les revenus du fret et des passagers.

Points d'éclair opérationnels

Pièces de rechange et retombées de maintenance

La géopolitique est ancrée dans l'écosystème des pièces détachées sur lequel s'appuient les compagnies aériennes. La fragmentation perturbe directement les chaînes d'approvisionnement :

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à réduire les risques liés à l'instabilité politique mondiale

Des plateformes prédictives comme ePlaneAI cartographient l'exposition des fournisseurs aux points chauds géopolitiques et modélisent la vitesse à laquelle les fluctuations monétaires ou politiques pourraient gonfler les coûts. Les informations précoces permettent aux compagnies aériennes de se couvrir, de réacheminer leurs vols ou de constituer des stocks, minimisant ainsi les pertes financières et renforçant la continuité opérationnelle.

Prédiction IATA 11 : Les écarts de rentabilité régionale continuent de se creuser

Alors que toutes les régions devraient afficher des bénéfices en 2025, les résultats de performance diffèrent fortement :

Les facteurs à l'origine de la divergence

La pénalité sur les pièces de rechange

Les régions qui manquent de pièces détachées nationales et de capacités de MRO sont confrontées à de graves désavantages :

La technologie prédictive aide les compagnies aériennes à atténuer les désavantages régionaux

Dans de nombreuses régions, la logistique constitue un problème plus important que la faiblesse de la demande. Des plateformes prédictives comme ePlaneAI aident les compagnies aériennes à anticiper les zones où les retards douaniers, les fluctuations de devises ou les pénuries de pièces détachées seront les plus importants. Les premières informations permettent aux transporteurs de réorienter leurs sources d'approvisionnement, de repositionner leurs stocks et de rééquilibrer leurs flottes afin de maintenir leurs vols malgré les obstacles géopolitiques.

Prédiction IATA 12 : La pénurie de pièces détachées stimule la résilience des compagnies aériennes

Les pièces de rechange sont passées d’un approvisionnement de routine à un facteur déterminant de la rentabilité, de la compétitivité et de la capacité des compagnies aériennes.

Face à tous les défis : volatilité du carburant, flottes immobilisées,pénuries de main-d'œuvre, géopolitique, mandats des SAF et fragmentation des échanges commerciaux : l’accès aux pièces détachées reste le point d’étranglement commun :

Même les compagnies aériennes qui ont une demande de passagers importante et des taux de remplissage records ne peuvent pas convertir les ventes en rentabilité lorsque les avions restent inactifs en attendant des pièces détachées.

Contrairement aux cycles passés, influencés par le prix du carburant ou la demande, la rentabilité de 2025 dépend de la disponibilité des avions. Un planning complet ne sert à rien si les avions ne sont pas en état de vol. Chaque immobilisation au sol entraîne des coûts en cascade, tels que des pénalités, des déplacements d'équipage, des actifs immobilisés et une atteinte à la réputation.

Cette exposition suscite désormais un intérêt au niveau du conseil d’administration pour la gestion des stocks afin d’assurer la continuité opérationnelle.

Comment ePlaneAI positionne les compagnies aériennes de manière unique dans cette ère axée sur les pièces détachées

ePlaneAIAide les compagnies aériennes à prospérer dans un contexte d'incertitude. Nous dotons les flottes des capacités de modélisation de données nécessaires pour relever les défis de l'IATA 2025 et répondre aux autres menaces du secteur.

Nos outils puissants et hyper-avancés vous permettent de réaliser une simulation complète de la disponibilité de la flotte, de modéliser les risques liés aux pièces, la maintenance, la confiance en matière de délivrabilité des fournisseurs et de fournir des tableaux de bord et des rapports de visibilité de l'état de préparation en temps réel.

Les manuels d'approvisionnement dynamiques d'ePlaneAI peuvent générer instantanément des scénarios d'approvisionnement alternatifs pour n'importe quelle pièce critique, classés par coût, faisabilité réglementaire, acceptation légale, délai d'exécution et réputation du fournisseur.

De plus, ePlaneAI pilote la modélisation de la conformité réglementaire et la prévision de l'allocation du capital. Les entreprises utilisant ePlaneAI peuvent respecter en toute confiance les exigences SAF, assurer une conformité opérationnelle continue et rééquilibrer stratégiquement leur capital pour les nouveaux achats, tout en optimisant leurs décisions d'approvisionnement.

En 2025, la réussite ne dépend pas de celui qui vend le plus de sièges, mais de la gestion des stocks et des pénuries de main-d'œuvre dans un contexte politique de plus en plus tendu. Les opérations commerciales internationales comporteront toujours des défis, mais les entreprises disposant des meilleures données en temps réel, des meilleures analyses et de la meilleure modélisation de scénarios disposeront d'un avantage insurmontable.

Réservez une démo aujourd'huipour voir comment ePlane peut vous aider à augmenter votre rentabilité en 2025.