航空と関税の関係を理解する：影響と回避策

2025年、航空業界は地政学的な急激な混乱に巻き込まれている。数十年にわたる貿易協定によって保護されてきた米国の航空宇宙産業は、今やトランプ政権が導入した一連の大規模な関税の波に翻弄されている。

関税は長らく政治的な交渉材料となってきましたが、航空業界における突然の再浮上は業界全体に衝撃を与えています。新たな政策転換は、航空機メーカーとMROサプライヤーが国境を越えて事業を展開することを長年可能にしてきた不安定なバランスを崩しつつあります。企業は、高まる不確実性に苦慮しています。

米国では年間平均1250億ドルから1350億ドルの安定した貿易黒字を誇る数少ない産業の一つであるにもかかわらず、この産業は現在、完成済みのジェット機から、その中に組み込まれた数千の外国製部品に至るまで、あらゆるものに課税に直面している（ロイター）。

航空会社は既に消費者需要の低迷、燃料費の変動、そしてパンデミック後の機材更新に苦戦しており、関税という新たな負担は調達の意思決定を見直し、コスト予測を書き換え、ワシントンでの激しいロビー活動を引き起こしています。この記事では、関税が航空業界に特に大きな打撃を与える理由、業界リーダーがどのように対応しているか、そしてそれが航空の未来にどのような影響を与えるかについて考察します。

関税が航空業界にこれほど大きな打撃を与える理由

航空会社にとって関税は目新しいものではないが、業界は長らく免税に近い恩恵を受けてきた。これは主に1979年の関税導入によるものだ。民間航空機協定これは世界貿易機関（WTO）が支援する協定で、民間航空機とその部品の多くに対する輸入関税を撤廃した。この無税の地位により、米国の航空宇宙産業は世界的な輸出大国となり、750億ドルの貿易黒字に貢献し、200万人以上のアメリカ人の雇用を支えた（ロイター）。

航空業界が他の業界よりも関税の影響を強く受けるもう一つの理由は、どの航空機も真に一つの国で製造されているわけではないという事実です。例えば、ボーイング787はワシントン州やサウスカロライナ州で組み立てられますが、その部品はイタリア、日本、ドイツなどから輸入されています。エアバスの航空機（現在、その多くはアラバマ州モービルで組み立てられています）も、数十社の国際サプライヤーからの部品に依存しています。その結果、部品への関税は、国内で組み立てられた航空機にも、丸ごと輸入された航空機と同じくらい大きな打撃を与えます（エアバス：近代的な航空機の製造、今）。

関税率が一夜にして急騰すると、特に問題となる。2025年4月、トランプ政権は米国の平均関税率を約2%から20%超に引き上げた。これは1世紀以上ぶりの高水準となる（マッキンゼー）。中国からの輸入品の一部には関税が125％まで上昇し、航空機は明示されたターゲットではなかったものの、多くのジェット機部品が広範な政策の対象となった（デロイト）。

米国と貿易協定を結んでいる国から輸入された航空機であっても、必ずしも関税を免れるわけではない。エアバスを例に挙げよう。同社はA220の多くをアラバマ州で製造しているが、最終組み立ての一部は依然としてカナダで行われており、厳格な米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を遵守しない限り、25%の関税が課される可能性がある（スカイズ・マグ、デロイト）。

国際的なサプライヤーと最終組立ラインが複雑に絡み合うことで、航空業界は極めて脆弱な状況に陥っています。加えて、航空機は何年も先まで発注されることが多く、価格が固定されている場合もあるため、航空会社やメーカーが予期せぬコスト上昇を吸収する余地はほとんどありません。

つまり、関税は外国の競争相手に課税するだけではなく、現代の航空を可能にする相互に関連した基盤を解体してしまうのです。

何が変わるのか：関税不確実性の新たな時代

2025年の関税体制は単に積極的というだけでなく、不安定でもある。4月2日、トランプ政権は米国の貿易相手国の大部分に対する広範な相互関税を発表し、平均関税率は1909年以来の最高となる22.5%に引き上げられた（デロイト（原文ママ）。わずか1週間後、政権は一部の関税を撤回し、大半の国に対して90日間の猶予措置を講じ、全体の税率を10%に引き下げました。しかし、アルミニウム、鉄鋼、自動車といった主要産業、そして新たに航空宇宙産業には、依然として25%以上の関税が課せられています。

航空宇宙業界の幹部たちは、明確な答えを待つつもりはない。5月初旬、米国商務省は通商拡大法232条に基づき、航空機および部品の輸入に関する正式な調査を開始した。この法律は、国家安全保障を名目に関税を課すことを可能にしており、以前は鉄鋼やアルミニウムへの課税に使用されていた。これにより、ジェットエンジン、機体、部品への新たな関税の道が開かれ、たとえ長年の同盟国からの輸入であっても、新たな関税が課されることになった（米国商務省、今）。

「関税のむち打ち」効果は即座に現れました。多くの企業が現在、「地政学的な神経中枢」を設置し、将来の貿易変動に対する事業判断やシナリオプランの圧力を検証しています。

メーカーはすでにその影響を感じている。ボーイングとGEエアロスペースはそれぞれ、関税による年間の損失額を約5億ドル以上と見積もっており、RTXは潜在的な損失額を8億5000万ドルと見積もっている。ロイター）。これらのコストの一部は価格上昇や受注残によって相殺されるかもしれないが、関税が短期的に悩みの種であり続けるとは誰も予想していない。

旅行需要が弱まり、予約が鈍化する中（ニューズウィーク）、経営幹部は、輸入関税が突然引き上げられる（または一時停止される）可能性がある場合に、資本支出の予算をどのように組むべきか疑問を抱いています。

航空会社の反応：抗議と実用主義の間

航空会社は沈黙を守っているわけではないが、すべてが同じアプローチを取っているわけではない。

デルタ航空デルタ航空は最も強硬な姿勢をとっている。関税は課さない、例外は認めない。「デルタ航空が受領する航空機には関税を課しません」と、CEOのエド・バスティアン氏は第1四半期決算発表で述べた。同社は、特に不安定な経済環境においては、10～25%のコスト増加を吸収するよりも、航空機の納入を延期する方が好ましいと明言している。航空デルタ航空は関税コストの直接的な結果として、A350-1000やA330-900を含むエアバス機の購入計画を一時停止した。

しかし、デルタ航空は関税回避で時間を稼いでいるだけではありません。創意工夫を凝らしています。注目を集めた事例の一つとして、同社はエアバスA350の納入経路を東京経由に変更しました。米国の関税法では「新型」航空機とは輸入前に有償運航を行っていない航空機と定義されているため、デルタ航空はまずトゥールーズから東京まで同機を飛ばし、その後米国への商用路線に使用しました。これにより、「新型航空機」の指定とそれに伴う10%の関税を回避しました（エアロタイム）。

アメリカン航空アメリカン航空はより慎重なアプローチを取っている。明確な線引きをするのではなく、経営陣は水面下でロビー活動を展開し、民間航空機協定に基づく無税構造への回帰を主張している。CFOのデボン・メイ氏は、航空機への関税は経済的に無意味だと述べ、航空機は航空会社にとって最大の資本支出であり、追加負担を顧客に転嫁すれば反発を招く可能性があると指摘した。ロイター）。

ユナイテッド航空一方、マクドナルドは政治的な路線に従っているようだ。CEOのスコット・カービー氏は、短期的な課題はあるものの、米国の製造業と雇用創出を強化するための政権のより広範な関税戦略への支持を表明している。

「方法や戦術に異論を唱える人もいるかもしれないが、目標は称賛に値すると思う」とカービー氏は述べた。

共和党政権と民主党政権の両方と長年関係を築いてきたユナイテッド航空は、例外措置や免除を交渉するために政治的な善意に賭けているのかもしれない（航空）。

老舗大手航空会社だけでなく、小規模市場や地方空港も苦境に立たされ始めています。ミシガン州カラマズーでは、デルタ航空とアメリカン航空の両社が地元のバトルクリーク国際空港を拠点としています。納入の遅れやキャパシティ計画の不透明化を受け、地元の航空当局は、こうした不確実性によって運航数の伸びが鈍化し、航空券価格が高騰する可能性があると警告しています。WWMT）。

アメリカの大手航空会社3社の立場が分かれているのは、異なる哲学的見解を反映している。関税は戦略と法的回避策で乗り越えるべき一時的なものだと考える企業もあれば、貿易関係が恒久的に作り変えられる根本的な大変化だと見る企業もある。

航空宇宙メーカーが標的に

航空会社が関税の余波による最初の揺れを吸収しているとすれば、航空機メーカーとエンジンメーカーは断層線上にいる。

影響を受ける多くの企業の中でも、ボーイング、GEエアロスペース、RTX（旧レイセオンテクノロジーズ）の幹部は、これらのコストを負担するつもりはないことを明らかにしている。

代わりに、サプライヤーは次の 3 つの主な戦略に依存しています。

エアバスは欧州に拠点を置いているものの、同様の苦境に立たされている。CEOのギヨーム・フォーリー氏は、コストは米国の顧客に転嫁されると公言している。「これは米国の業界にとって非常に大きなダメージだ」とフォーリー氏は警告し、航空機への関税はエアバス自身よりも米国の消費者と航空会社に打撃を与えるという分析に言及した。航空）。

同社はすでに、フランスとドイツから納入予定の航空機に関税関連の追加料金が含まれると各航空会社に警告しており、デルタ航空やジェットブルー航空などエアバス機を多数保有する航空会社の間で懸念が生じている。

関税政策は、当面の経済的打撃に加え、生産の優先順位にも変化をもたらしました。エアバスは、関税によって米国市場の魅力が低下する場合、需要が伸びており関税の影響が少ないアジアなどの他の地域への納入を優先する可能性があると示唆しています。

つまり、中間に挟まれたメーカーは、製造コストの増大と、そうしたコストを吸収する能力や意欲がますます低下している市場での販売という、両面から圧迫されているのだ。

航空関税の抜け穴、回避策、戦略的回避策

関税があれば、回避策はある。デルタ航空のような航空会社が関税軽減戦略でどのように対応しているかを見れば、それが最もよく分かる。

デルタ航空は、新型航空機を米国に持ち込む前に中継国を経由するルートを開始しており、同社のエド・バスティアンCEOは、輸入関税を回避するために「国際ルートと合法的な収益業務」を継続することを確認した。

同社はまた、カナダで組み立てられたエアバスA220機についても同様の戦略を検討していると報じられており、米国に到着する前にメキシコまたはカリブ海を経由する可能性がある。エアロタイム）。

このアプローチは賢明に見えるかもしれませんが、リスクがないわけではありません。ロジスティックス面では、航空機の受入れ手続き、乗務員の配置、そして顧客のオンボーディングが複雑になります。さらに、コンプライアンスと独創的な回避策の間の微妙な境界線を危うくしています。政治的には、特に他の航空会社がデルタ航空に追随した場合、将来の関税コード改正という形で反発を招く可能性があります。

新しい航空関税と消費者：誰がいくら支払うのか？

関税をめぐる論争をめぐる最大の疑問の一つは、一見単純なものだ。誰が最終的に費用を負担するのか？ 航空会社は乗客ではないと主張しているが、計算は怪しくなってきた。

デルタ航空とアメリカン航空は、関税コストを消費者に転嫁しないことを公約している（ロイターしかし、航空会社の利益率が5%前後で推移する中、ワイドボディ機の10%～25%の関税上昇を吸収することは到底不可能です。特に、機体1機あたりの価格が1億ドルから3億5000万ドルに及ぶことを考えるとなおさらです。

「運賃は値上げしません」とデルタ航空のCFOは最近の電話会議で明言しました。しかし、水面下では航空会社はコスト抑制のための代替手段を模索しています。採算の取れない路線の削減、古い機材の退役時期の短縮、新規発注の凍結、さらにはリース機の早期返却などです。これらの措置は航空券の明細には記載されないかもしれませんが、旅行の空席状況、利便性、そして全体的な価格圧力に直接影響を及ぼします。

そして、その影響は均等に分散しているわけではない。業界アナリストは、「エコノミークラス」の旅行者、特にレジャー旅行者や家族連れが、下流の影響を最も強く受けるリスクが高いと指摘している（WWMT航空会社が路線を縮小したり、燃費の良い航空機の納入を一時停止したりすると、プレミアムキャビンのサービスや頻繁に利用するビジネス旅行の市場を守る傾向があります。しかし、予算重視の旅行者は、代わりに次のような問題に直面する可能性があります。

マクロレベルでは、航空運賃はすでに下落圧力にさらされている。米国労働統計局によると、2025年3月は、インフレ懸念の中、航空会社が需要維持のために価格を大幅に引き下げたため、2021年以来最大の前月比航空運賃下落を記録した（ロイター）。

しかし、それは短期的な利益に過ぎません。航空会社が競争のために運賃を下げながらコスト上昇を吸収し続ければ、財務上の亀裂が生じ始め、将来的には料金の引き上げやサーチャージ、あるいは座席数の減少につながる可能性があります。

関税は搭乗券には記載されないかもしれませんが、その存在はすでに空の旅の体験を大きく変えつつあります。今のところ、航空旅客は静かな圧迫感に見舞われています。しかし、貿易摩擦が長引けば、旅客は大きな打撃を受ける可能性が高いでしょう。

全体像：GDP、貿易黒字、そして米国の航空力

航空産業は、米国において一貫して輸出が輸入を上回る数少ない産業の一つです。IBISWorldによると、2024年には航空宇宙産業の輸出額は1250億ドルを超え、石油・ガスに次ぐ規模となりました（今ボーイング社だけで米国の民間航空機輸出全体の90％以上を占めた。

業界団体や多くの経済学者がトランプ政権の関税戦略に困惑している理由の一つは、まさにこの点にある。家電やアパレルといった貿易赤字が膨らむセクターとは異なり、航空宇宙産業はアメリカの国際競争力の輝かしい例である。では、なぜ航空宇宙産業に厳しい貿易政策を突きつけるのだろうか？

公式の答えは国家安全保障にある。商務省は2025年5月に航空機輸入に関する調査を行い、通商拡大法第232条を援用して、国内製造業の強化と機密技術の保護の必要性を主張した（米国商務省、今関係者の中には、関税が産業の実際のリスク特性と一致しておらず、最終的には政権が保護すると主張する産業基盤そのものを損なう可能性があると懸念する者もいる。

経済予測は懸念を強めている。デロイトの2025年第2四半期米国経済予測によると、継続的な関税はGDP成長を抑制し、2025年後半までに景気後退のような影響を引き起こし（特にEUと中国が反撃した場合）、特に航空産業のような設備投資額の大きいセクターにおける消費者支出と投資を減少させると予想されている（デロイトマッキンゼーも同様の懸念を示し、国際的な原材料調達に大きく依存する企業は、競争力を維持するためにサプライチェーン全体の縮小と再構築が必要になる可能性があると警告しています。同社は、経営幹部に対し、事業運営を4つの姿勢に分類するよう促しています。それは、成長の加速、利益率の維持、コスト構造の再構築、そして完全な合理化です。マッキンゼー）。

このような状況で、航空業界は厳しい決断に直面している。この危機を切り抜けて世界的なリーダーシップを維持するか、防御モードに移行して投資を遅らせ、国際的な露出を減らすかだ。

そして現時点では、どの選択が業界を存続させるかは不明だ。

次に来るもの：シナリオと戦略的姿勢

誰もが同意する点が一つあるとすれば、それは「不確実性が新たな基準である」ということです。

関税政策はもはや静的なコストではなく、大統領布告、報復措置、そして世界的な交渉の影響を受ける、常に変化する目標です。この現実により、航空会社とメーカーは長期計画の再構築を迫られ、予測可能な調達からシナリオに基づいた戦略へと転換を迫られています。

不確実性を乗り切る4つの方法

マッキンゼーによれば、この環境を乗り切る企業は、自社の露出度と適応性に応じて、4つの戦略的姿勢のいずれかを採用する必要がある（マッキンゼー・アンド・カンパニー）。

一方、大統領の90日間の関税一時停止措置（一部関税）の期限が切れた後に何が起こるかに注目が集まっている。

現場では、航空会社は配送ルートを変更し、メーカーはサイクルの途中でサプライヤーとの契約を書き換えており、消費者は（今のところ）舞台裏で実際に価格を押し上げている原因を知らずに航空券を予約している。

占いではなく、将来を見据えた対応

航空と関税に関しては、これらすべては推測の域を出ません。

貿易政策は一夜にして変わる可能性があり、特に迅速かつ劇的な方針転換を厭わない政権下ではなおさらだ。25%の関税が2倍に引き上げられたり、ツイート一つで10%の免除対象になったりする可能性がある。一時停止されていた政策が何の警告もなく再開される可能性もある。商務省が現在行っている航空機輸入に関する調査は、何の成果も生まないか、あるいは数十もの新たな規制につながる可能性もある。

しかし、重要なのは、予測されたシナリオがすべて現実になるかどうかではありません。真の教訓は、航空会社はもはや固定的な仮定に基づいて事業を運営することはできないということです。事業計画は、占いよりも将来を見据えたものです。

航空業界はこれまでにも不安定な状況を乗り越えてきました。9.11の後、商業航空業界は存亡の危機に直面しました。収益は急落し、航空機の発注は激減し、セキュリティの抜本的見直しによって世界の旅行形態は大きく変化しました。航空会社とメーカーは、コスト削減、機材の近代化、そしてよりスマートなシステムへの投資など、迅速な対応を迫られました。生き残ったのは、9.11の到来を予見していたわけではありません。しかし、それに対応する準備を整えていたのです。

今日のツールキットは様変わりしています。AIを活用した計画プラットフォームとスマートERPシステムは、スマートで実用的な戦略で混乱を相殺する方法を提供します。AI統合ERPは、グローバルネットワーク全体の部品の入手可能性、サプライヤーリスク、関税リスクをリアルタイムで分析できるため、代替調達シナリオのシミュレーション、調達の最適化、規制上の脆弱性の検出などが可能になります。

国際的な配送ルートを一夜にして再設計する必要があり、企業が価格設定やサプライヤーの決定を即座に再調整できる柔軟性を必要とする世界では、AI ツールが不可欠です。

航空会社がより迅速に対応できるように支援する ERP やその他のソフトウェア システムは、運用上の回復力と次の大きな変化に耐える能力を備えています。

新しい常態を乗り切る

航空業界は混乱に見舞われることは珍しくないが、貿易戦争と政策の激変が特徴的なこの状況は、これまでと違うように感じる。

関税は、輸送経路を書き換え、調達コストを膨らませ、米国が一貫して貿易優位を維持してきた数少ないセクターの一つを脅かすなど、航空業界を外側から内側へと変革しつつあります。航空会社やメーカーは、法的回避策、発注の延期、価格交渉など、独創的な対応策を模索していますが、長期的な影響は未だ明らかではありません。

明らかなのは、関税重視の世界に戻るには、新たな思考、より迅速な対応、そして国境を越えた「創造的な」協力が必要となるということです。航空機の設計と納入はグローバルな性質を帯びているため、航空産業と関税の結びつきは、費用がかさみ、政治的な緊張を招き、物流上の問題も生じます。

不確実性は今後も続くだろうが、ePlaneAI航空業界のリーダーが関税の影響をモデル化し、ルート変更するのに役立つprocurement現実世界の変動性を考慮して構築された AI を活用した計画ツールで迅速に適応します。