Top-Tools, die Sie für die Marktanalyse in der Luftfahrtindustrie benötigen

Warum Marktanalysen in der Luftfahrt wichtiger sind denn je

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Flugdatenplattformen und Tools zur Flugverkehrsaufklärung

Die Luftfahrt generiert riesige Mengen an Echtzeitdaten. Marktanalysten nutzen heute Flugintelligenzplattformen, um Trends bei Flottenauslastung, Streckenleistung und Netzwerkausbau weltweit zu überwachen.

1. Echtzeit-Tracking von ADS-B-Plattformen

Werkzeuge wieFlightAware Und Flightradar24Sammeln Sie Echtzeitdaten von ADS-B-Transpondern (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). Diese Plattformen liefern ein umfassendes Bild des Verhaltens einzelner Flugzeuge und der gesamten Flotte.

Dies ist für Analysten von entscheidender Bedeutung, die einschätzen können, welche Fluggesellschaften sich am schnellsten erholen, wie sich neue Marktteilnehmer in Entwicklungsmärkten verhalten oder wie geopolitische Ereignisse die internationalen Luftkorridore beeinflussen.

Wenn beispielsweise ein Billigflieger neue transatlantische Strecken mit hoher Frequenz bedient und die Auslastungsdaten der IATA ein starkes Verkehrsaufkommen belegen, könnte dies auf eine strukturelle Verschiebung der Marktdynamik für Langstreckenflüge hindeuten.(IATA).

2. Routen- und Kapazitätseinblicke mit OAG und Cirium

OAG Und KerzeGehen Sie tiefer, indem Sie historische Flugpläne, Pünktlichkeits- und Ticketdaten kombinieren. Diese Plattformen helfen, die Rentabilität von Strecken zu modellieren, Kapazitätstrends zu verfolgen und die Leistung von Fluggesellschaften zu vergleichen.

Die prädiktive Analytik von Cirium hilft zudem, Flottenwachstum und MRO-Bedarf basierend auf Nutzungsmustern und Flugzeugalter vorherzusagen. OAG hingegen bietet Sitzplatzkapazitätsprognosen, die mit der kurzfristigen Bedarfsplanung und der Streckenertragsanalyse übereinstimmen.

Wenn ein Analyst feststellt, dass die Frequenz neuer Strecken stark zunimmt, die PRASM-Trends jedoch stagnieren oder rückläufig sind, ist dies oft ein Warnsignal für ein Überangebot. Diese Erkenntnisse beeinflussen alles, von der M&A-Strategie über Slot-Verhandlungen bis hin zu Flugzeugbestellungen.

Tools zur makroökonomischen und regionalen Nachfrageprognose

Obwohl luftfahrtspezifische Instrumente von entscheidender Bedeutung sind, bestimmen auch breitere wirtschaftliche Signale die Passagier- und Frachtnachfrage. Die aussagekräftigste Luftfahrtanalyse kombiniert Flotten- und Streckendaten mit makroökonomischen Indikatoren.

3. Regionale Entwicklung des BIP und des verfügbaren Einkommens

Der Personenverkehr korreliert eng mit dem BIP pro Kopf, insbesondere in Entwicklungsregionen.Boeings Ausblick für den kommerziellen Markt, beispielsweise ein Ressourcenbeispiel, prognostiziert, dass die Passagiernachfrage im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten wachsen wird, wo die wachsende Mittelschicht das Wachstum der Billigflieger ankurbelt und den Ausbau der Flughäfen in Indien, den ASEAN-Staaten und China vorantreibt.(Boeing).

Das Verständnis, welche Volkswirtschaften am schnellsten wachsen und wie sich dieses Wachstum auf städtische und regionale Zentren verteilt, hilft Marktanalysten:

Mordor Intelligence ist eine ähnliche Quelle, die diesen Wandel bestätigt: Der asiatisch-pazifische Raum ist heute in der Luftfahrtbranche sowohl beim Flottenwachstum als auch bei der Flughafenentwicklung führend, wobei allein in Indien mehr Greenfield-Projekte genehmigt wurden als in jeder anderen Region (Mordor-Geheimdienst).

4. Regierungspolitik und Investitionsverfolgung

Von Subventionen und Open-Skies-Abkommen bis hin zu CO2-Regulierungen und Anreizen für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) verändert die Politik die Branche.

Policy-Intelligence-Tools wieOxford Economics oder IHS MarkitIntegrieren Sie Nachfrageprognosen für den Luftverkehr unter Berücksichtigung politischer Risiken, Infrastrukturinvestitionen und regulatorischer Änderungen.

So werden beispielsweise die Luftverkehrsrechte zwischen China und Südostasien liberalisiert, was zu einem raschen Streckenausbau führen könnte. GleichzeitigFit für 55Die Klimapolitik übt auf kohlenstoffintensiven Langstreckenflügen einen Preisdruck aus.

An dieser Schnittstelle zwischen Politik und Planung werden viele Wettbewerbschancen geschaffen – oder verloren.

Finanzielles Benchmarking und Leistungskennzahlen von Fluggesellschaften

Bei der Marktanalyse geht es nicht nur darum, wohin Flugzeuge fliegen. Es geht darum, welche Fluggesellschaften profitabel fliegen – und warum. Um diese Frage zu beantworten, benötigen Analysten Tools, die die wirtschaftlichen Aspekte jedes Sitzplatzes, Fluges und jeder Meile beleuchten.

5. KPI-Dashboards und Tools zur Investorenmodellierung

Tools wie Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro und FactSet bieten standardisierten Zugriff auf detaillierte Finanzkennzahlen für öffentliche und private Fluggesellschaften, darunter:

Die Aufschlüsselung von Visible Alpha erleichtert beispielsweise den Vergleich der Stückkosten von Regional-, Billigflieger- und Full-Service-Fluggesellschaften. Sie erkennen schnell, ob der steigende Auslastungsgrad einer Fluggesellschaft durch sinkende Erträge ausgeglichen wird – ein Frühwarnsignal für Preismachterosion.

Analysten verwenden außerdem CASK-ex-fuel (Betriebskosten geteilt durch die Gesamtzahl der verfügbaren Sitzkilometer ohne Treibstoffkosten), um die Kernbetriebseffizienz von Unternehmen zu vergleichen. Dabei filtern sie volatile Treibstoffpreise heraus, um ein klareres Bild der Arbeits-, Wartungs- und Infrastrukturkosten zu erhalten.

6. Analyse der Bilanz und Flottenfinanzierung der Fluggesellschaft

Flugzeugleasing, Abschreibungen und Wartungsrücklagen spielen eine wichtige Rolle in der Kostenstruktur von Fluggesellschaften. Tools wie das Airfinance Journal, das CAPA Centre for Aviation und Ishka helfen bei der Verfolgung:

Diese Daten sind besonders nützlich, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten. Eine Fluggesellschaft mit einer jüngeren, treibstoffeffizienten Flotte und flexiblen Leasingbedingungen kann Kostenschocks besser verkraften als ein stark fremdfinanzierter Konkurrent mit veralteten Flugzeugen.

Es ist auch wichtig bei der PrognoseMRO-Nachfrage. Ältere Flotten bedeuten mehr Triebwerksüberholungen und Teileaustausch, insbesondere da Flugzeuge aufgrund von Lieferrückständen der OEMs länger gehalten werden.

Tools für Branchenprognosen und Wettbewerbslandschaft

Keine Marktanalyse ist vollständig, ohne zu verstehen, wohin sich die Branche entwickelt – und wer voraussichtlich von den Vorteilen profitieren wird. Luftfahrtspezifische Prognosetools ermöglichen diese strategische Sichtweise.

7. IATA-, ICAO- und OEM-Prognosen

Sowohl die International Air Transport Association (IATA) als auch die International Civil Aviation Organization (ICAO) veröffentlichen jährliche Flugverkehrsprognosen, segmentiert nach Passagiertyp (Geschäfts- vs. Freizeitreisende), geografischer Lage und Trägermodell.

Laut IATA werden die weltweiten Gewinne der Fluggesellschaften im Jahr 2024 voraussichtlich 30,5 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei der asiatisch-pazifische Raum sowohl bei der Nachfrage als auch bei der Rentabilität das größte Wachstum aufweisen wird (SEHEN).

OEMs wie Boeing und Airbus erstellen inzwischen langfristige Prognosen zur Flugzeugnachfrage, zum Verkehrswachstum und zur Ausmusterung von Flugzeugflotten. Boeings Commercial Market Outlook 2024 geht davon aus, dass die weltweite Flotte bis 2043 über 47.000 Flugzeuge umfassen wird. Der größte Zuwachs wird bei Schmalrumpfflugzeugen erwartet, bedingt durch das Wachstum des regionalen Streckennetzes.BoeingWarum Marktanalysen in der Luftfahrt wichtiger sind denn je

Diese Projektionen sindessentiellDies gilt beispielsweise bei der Modellierung von Marktanteilen, bei der Ermittlung möglicher Markteintritte von Billigfliegern oder bei der Bewertung des Erfolgs neuer Flughäfen und MRO-Drehkreuze.

8. Plattformen zur Wettbewerbsanalyse

Dienste wie Airline Weekly, OAG und CAPA Profiles helfen Analysten, Ankündigungen von Fluggesellschaften, neue Routen, Flottenbestellungen und Unternehmensstrategien in Echtzeit zu überwachen. Diese Tools erfassen:

Der „Airline Outlook 2024“ von J.P. Morgan beispielsweise stellt eine starke transatlantische Nachfrage und eingeschränkte Kapazitäten in den USA fest, weist aber auf niedrigere Preise in Europa und gemischte Signale aus China hin – ein entscheidender Kontext bei der Beurteilung, ob das Wachstum angebots- oder nachfragegetrieben ist (J.P. Morgan).

Geografische und streckenbezogene Bedarfsverfolgung

Während globale Trends das Gesamtbild zeichnen, zeigen Daten auf Streckenebene und regionale Daten, wohin sich die Nachfrage tatsächlich verlagert – und wo die Fluggesellschaften möglicherweise über- oder unterdurchschnittliche Leistungen erbringen.

9. O&D-Daten und Tools zur Streckenrentabilität

Daten zu Abflug- und Zielorten (O&D), die auf Plattformen wie Sabre Market Intelligence, Diio Mi und Cirium verfügbar sind, bieten detaillierte Einblicke in die Passagierströme nach Route, Kabinenklasse und Saisonalität. Analysten können aufstrebende Städtepaare und unterversorgte Strecken verfolgen, neue Marktteilnehmer identifizieren und die tatsächliche Nachfrage über die reine Sitzplatzkapazität hinaus abschätzen.

Diese Daten ermöglichen es Ihnen in Kombination mit Tarifdaten auch, die Streckenrentabilität zu berechnen. Beispielsweise kann selbst bei hohem Verkehrsaufkommen zwischen New York und London ein Preisverfall durch den Wettbewerb die Margen belasten. Umgekehrt kann eine Mittelklassestrecke wie Tokio–Seattle aufgrund begrenzter Fluggesellschaften und starker Nachfrage hohe Erträge bieten.

Boeings jüngster Commercial Market Outlook hebt hervor, dass das Wachstum bei Fracht- und Schmalrumpfflugzeugen im asiatisch-pazifischen Raum besonders stark ist, was auf den zunehmenden E-Commerce und den Konsum der Mittelschicht zurückzuführen ist (Boeing).

10. Prognosen auf Flughafenebene und regionale Prognosen

Flughafenanalyseplattformen wie ACI World und OAG Megahubs Index bieten Statistiken zur Hub-Konnektivität, Slot-Auslastung und Gate-Einschränkungen, die für die Identifizierung von Engpässen oder Erweiterungsmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung sind.

Der Bericht „Mordor Intelligence Aviation Market“ prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum die am schnellsten wachsende Luftfahrtregion bleiben wird, angetrieben von neuen Fluggesellschaften, Infrastrukturinvestitionen und steigendem verfügbaren Einkommen.(Mordor-Geheimdienst).

Indien beispielsweise hat den Bau von 21 neuen Flughäfen genehmigt, was auf langfristiges Wachstumspotenzial hindeutet. Fluggesellschaften, die sich frühzeitig Slots in diesen Märkten sichern, könnten von jahrzehntelangem Nachfrageschub profitieren.

Für Luftfahrtunternehmen kann die Abbildung von Nachfrageverschiebungen über Korridore hinweg – ob frachtlastig, premiumlastig oder freizeitdominiert – als Orientierung für Entscheidungen zur Flottenzusammensetzung, Marketingstrategie und andere wichtige Geschäftsentscheidungen dienen.

Betriebsdaten- und Effizienzüberwachung

Um zu verstehen, wer gewinnt, geht es nicht nur um den Umsatz. Es geht auch darum, wie effizient Fluggesellschaften ihren Betrieb führen. Hier kommen Plattformen für operative Analysen ins Spiel.

11. Pünktlichkeit und Flugzeugauslastung

Datenplattformen wie FlightAware, OAG und Cirium überwachen die Flugleistung in Echtzeit und im Verlauf und verfolgen pünktliche Ankünfte und Abflüge, Turnaround-Zeiten und die Auslastung der Flugzeuge in Stunden pro Tag.

Eine hohe Flugzeugauslastung korreliert typischerweise mit höheren Erträgen. Billigflieger wie Ryanair und Wizz Air nutzen durchschnittlich 12 bis 14 Blockstunden pro Flugzeug und Tag, während traditionelle Fluggesellschaften oft eher bei 8 bis 10 liegen.

Auch die Pünktlichkeit ist wichtig. Fluggesellschaften mit chronischen Verspätungen verursachen nicht nur Entschädigungskosten und verpassen Anschlussflüge, sondern riskieren auch den Verlust wertvoller Kunden. Tools, die diese Kennzahlen nach Route und Flottentyp aufschlüsseln, bieten einen tieferen Einblick in die betriebliche Disziplin und Zuverlässigkeit.

12. Einblicke in Wartungseffizienz und Turnaround

Für MRO-Anbieter und Flottenanalysten ist die Verfolgung von Wartungszyklen von entscheidender Bedeutung. Plattformen wie Ramco Aviation undePlaneAIintegrierenWartungsprotokolle, Arbeitsaufträge und Teileverbrauch, um Folgendes zu ermitteln:

Diese Erkenntnis ist sowohl für Fluggesellschaften als auch für Investoren von Bedeutung. Eine Fluggesellschaft, die Geld für ineffiziente Hangarzeiten verbrennt, schlägt sich möglicherweise nicht in den Gewinnzahlen nieder, wohl aber in den Statistiken zu Umschlagsverzögerungen und Flugzeugverfügbarkeit.

Die Einbeziehung dieser Erkenntnisse aus dem operativen Geschäft in die Marktanalyse trägt dazu bei, ein umfassendes Bild zu erstellen: nicht nur, wer fliegt, sondern auch, wie reibungslos und kostengünstig dies geschieht.

13. Nachhaltigkeitskennzahlen und ESG-Berichterstattung in der Luftfahrt

Da Fluggesellschaften zunehmend auf ihre Emissionen geprüft werden, ist Nachhaltigkeit zu einem zentralen Faktor in der Marktanalyse geworden. Investoren, Regulierungsbehörden und Passagiere drängen auf einen saubereren Betrieb, und Instrumente zur Erfassung der ESG-Performance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden immer wichtiger.

Wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die Sie verfolgen sollten:

Warum dies bei der Marktanalyse wichtig ist

Laut IATA ist der Flugverkehr für 2–3 % der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich, und der Druck, die Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen, steigt (SEHEN).

Fluggesellschaften, die messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung vorweisen können, können sich bevorzugte Zeitnischen sichern, ESG-orientiertes Kapital anlocken oder staatliche Anreize erhalten. Plattformen wie der ESG Tracker und die Airport Carbon Accreditation von Cirium bieten Tools zur Bewertung der Nachhaltigkeit nach Fluggesellschaft oder Flughafen.

Darüber hinaus verändert das europäische „Fit for 55“-Paket, das die Beimischung von SAF-Emissionen und strengere CO2-Grenzwerte vorschreibt, die Wirtschaftlichkeit des Flugverkehrs innerhalb der EU. Marktprognostiker müssen nun neben den traditionellen Preis- und Kapazitätsvariablen auch die Kosten für die Einhaltung der CO2-Vorgaben berücksichtigen.Europäische Kommission).

Plattformen für erweiterte Analysen und prädiktive Modellierung

Rohdaten sind nur so gut wie Ihre Fähigkeit, sie in die Tat umzusetzen.Die Luftfahrtindustrie verlässt sich zunehmend auf fortschrittliche Analyseplattformen und nutzt KI und maschinelles Lernen, um Nachfrage, Preisänderungen und Flottenbedarf mit beispielloser Genauigkeit zu modellieren.

14. KI-basierte Marktintelligenz-Tools

Neue Plattformen wie ePlaneAI ermöglichen Fluggesellschaften, OEMs und Zulieferern die Simulation von Was-wäre-wenn-Szenarien mithilfe von:

Beispielsweise hilft ePlaneAI den Nutzern dabei, herauszufinden, welcheRFQs werden am wahrscheinlichsten konvertiertBasierend auf historischem Angebotsverhalten, Margensensitivität und regionalen Trends. Dadurch können Teams Geschäfte mit höherem Renditepotenzial priorisieren und Angebote mit geringer Wahrscheinlichkeit oder niedriger Marge zurückstufen. Menschliches Rätselraten bei der Angebotsstrategie wird so praktisch eliminiert.

Andere Prognosetools decken frühzeitig Anzeichen von Preisdruck auf. Wenn ein Wettbewerber auf wichtigen Strecken Rabatte gewährt oder die Kapazität auf Streckenebene plötzlich ansteigt, können Plattformen diese Veränderungen erkennen, bevor es zu Umsatzeinbußen kommt.

Prognoseplattformen für makroökonomische und Kraftstofftrends

Die Treibstoffpreise machen 25–30 % der Betriebskosten von Fluggesellschaften aus, und die Volatilität der Ölmärkte kann eine sorgfältig ausbalancierte Streckenstrategie zunichtemachen. Deshalb verlassen sich führende Marktanalysten auf Plattformen wie IHS Markit, Oxford Economics und EIA-Prognosen, um Treibstoffkostenmodelle in die Preis- und Kapazitätsplanung der Luftfahrt zu integrieren.

J.P. Morgans Airline-Ausblick für 2024weist darauf hin, dass die Preise für Kerosin aufgrund globaler Versorgungsengpässe trotz der jüngsten Lockerung weiterhin hoch bleiben. In Kombination mit Echtzeit-Kapazitätsdaten helfen diese Prognosen den Teams dabei, zu modellieren, welche Strecken schnell von der Gewinnschwelle in die Verlustzone abrutschen könnten.

Lieferantenanalyse und RFQ-Leistungsverfolgung

Im heutigen teilehungrigen Luftfahrt-Ökosystem hängt der Marktvorteil oft davon ab, wie geschickt man auf Angebotsanfragen (RFQs) reagiert. Doch nur wenige Tools bieten eine tiefere Analyse dieses Aspekts der Marktanalyse, insbesondere für Zulieferer.

15. RFQ-Informationen bestimmen die Strategie

Tools wieePlaneAITeilelieferanten und MRO-Werkstätten können auswerten, welche Kunden die profitabelsten Angebote einreichen, welche Preisspannen die höchsten Konversionsraten aufweisen und wie sich die Antwortzeiten auf die Gewinnraten auswirken.

Dadurch verschiebt sich der Fokus von „alles zitieren, hoffen, dass etwas hängen bleibt“ hin zu intelligenten, datenbasiertenRFQ-Strategiendie die Marge verbessern und unnötigen Aufwand reduzieren.

Eine Analyse könnte beispielsweise zeigen, dass bestimmte Kundensegmente Angebote mit einer Reaktionszeit von 12 Stunden dreimal häufiger annehmen, jedoch nicht, wenn die Preise um mehr als 5 % von den historischen Normen abweichen. Tools, die dieses Verhaltensmuster aufdecken, verwandeln den Vertrieb von der Vermutung in Präzision.

Diese Art der Analyse ist besonders wichtig, da Zulieferer mit OEM-Rückständen und Engpässen bei gebrauchtem, einsatzfähigem Material (USM) zu kämpfen haben. In einem gesättigten Umfeld ist eine intelligentere Angebotserstellung – nicht eine höhere Anzahl an Angeboten – entscheidend.

Was Tools zur Marktanalyse der Luftfahrtindustrie über die Zukunft aussagen

Die von Ihnen verwendeten Tools prägen die Gegenwart und bestimmen, wie gut Sie auf das vorbereitet sind, was als Nächstes kommt.

Die Marktanalyse in der Luftfahrtindustrie basiert auf mehreren Ebenen von Echtzeitdaten, prädiktiven Erkenntnissen und größerer betrieblicher Transparenz, wobei Daten aus zahlreichen Business-Intelligence-Tools berücksichtigt werden.

Für Führungskräfte, die mit komplexen Flotten, schwankenden Kosten und sinkenden Margen zu kämpfen haben, ist solch eine umfassende Weitsicht von entscheidender Bedeutung.

Wenn Ihr Luftfahrtunternehmen noch mit statischen Dashboards und unzuverlässigen Tabellenkalkulationen jongliert, ist es jetzt an der Zeit, bahnbrechende, hochpräzise Tools wie ePlaneAI zu entdecken. Wir helfen MROs, Teilelieferanten und Flottenmanagern, sich schneller einen Überblick zu verschaffen, damit Sie intelligentere Angebote erstellen, effizienter lagern und den Markt überflügeln können.

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