Herramientas esenciales para el análisis de mercado en la industria de la aviación

Por qué el análisis de mercado es más importante que nunca en la aviación

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Por qué el análisis de mercado es más importante que nunca en la aviación

Por qué el análisis de mercado es más importante que nunca en la aviación

Por qué el análisis de mercado es más importante que nunca en la aviación

Plataformas de datos de vuelo y herramientas de inteligencia de tráfico aéreo

La aviación genera una gran cantidad de datos en tiempo real. Los analistas de mercado ahora confían en plataformas de inteligencia de vuelo para monitorear las tendencias en la utilización de la flota, el rendimiento de las rutas y la expansión de la red en todo el mundo.

1. Seguimiento en tiempo real desde plataformas ADS-B

Herramientas comoFlightAware y Flightradar24Recopilan datos en tiempo real de transpondedores ADS-B (Vigilancia Dependiente Automática por Radiodifusión). Estas plataformas ofrecen una visión completa del comportamiento de cada aeronave y de la flota en general.

Esto es esencial para los analistas que quieren evaluar qué aerolíneas se están recuperando más rápido, cómo se están comportando los nuevos participantes en los mercados en desarrollo o cómo los acontecimientos geopolíticos están dando forma a los corredores aéreos internacionales.

Por ejemplo, si una aerolínea de bajo costo comienza a volar nuevas rutas transatlánticas con alta frecuencia, y los datos del factor de ocupación de la IATA respaldan un tráfico fuerte, eso podría indicar un cambio estructural en la dinámica del mercado de larga distancia.(Asociación Internacional de Transporte Aéreo).

2. Información sobre rutas y capacidad con OAG y Cirium

Fiscal General y VelaProfundice en el análisis combinando horarios de vuelos históricos, puntualidad y datos de emisión de billetes. Estas plataformas ayudan a modelar la rentabilidad de las rutas, monitorizar las tendencias de capacidad y comparar el rendimiento de las aerolíneas.

El análisis predictivo de Cirium también ayuda a pronosticar el crecimiento de la flota y la demanda de MRO según los patrones de utilización y la antigüedad de las aeronaves. OAG, por su parte, ofrece pronósticos de capacidad de asientos que se alinean con la planificación de la demanda a corto plazo y el análisis del rendimiento de las rutas.

Cuando un analista observa un aumento drástico en la frecuencia de nuevas rutas, pero las tendencias de PRASM se mantienen estables o disminuyen, suele ser una señal de alerta de sobreoferta. Estos datos influyen en todo, desde la estrategia de fusiones y adquisiciones hasta las negociaciones de franjas horarias y los pedidos de aeronaves.

Herramientas de previsión de la demanda macroeconómica y regional

Si bien las herramientas específicas para la aviación son cruciales, las señales económicas más amplias aún sustentan la demanda de pasajeros y carga. El análisis de aviación más eficaz combina datos de flotas y rutas con indicadores macroeconómicos.

3. Tendencias del PIB regional y del ingreso disponible

El tráfico de pasajeros está estrechamente correlacionado con el PIB per cápita, especialmente en las regiones en desarrollo.Perspectivas del mercado comercial de Boeing, como un ejemplo de recursos, proyecta que la demanda de pasajeros crecerá más rápidamente en Asia Pacífico, donde las clases medias en expansión están impulsando el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo e impulsando la expansión de los aeropuertos en India, las naciones de la ASEAN y China.(Boeing).

Comprender qué economías están creciendo más rápido y cómo se distribuye ese crecimiento entre los centros urbanos y regionales ayuda a los analistas de mercado a:

Mordor Intelligence es un recurso similar que confirma este cambio: Asia Pacífico ahora lidera la industria de la aviación tanto en crecimiento de la flota como en desarrollo de aeropuertos, con más proyectos nuevos aprobados solo en India que en cualquier otra región (Inteligencia de Mordor).

4. Seguimiento de políticas gubernamentales e inversiones

Desde los subsidios y los acuerdos de cielos abiertos hasta la regulación del carbono y los incentivos SAF (combustible de aviación sostenible), la política está transformando la industria.

Herramientas de inteligencia política comoEconomía de Oxford o IHS MarkitIntegrar las previsiones de demanda de la aviación con el riesgo político, la inversión en infraestructura y los cambios regulatorios.

Por ejemplo, los derechos de tráfico aéreo entre China y el Sudeste Asiático se están liberalizando, lo que podría desencadenar una rápida expansión de rutas. Mientras tanto, EuropaApto para mayores de 55 añosLas políticas climáticas están ejerciendo presión sobre los precios de las rutas de larga distancia con alto contenido de carbono.

En esta intersección entre política y planificación es donde se encuentran (o se pierden) muchas oportunidades competitivas.

Evaluación comparativa financiera y métricas de rendimiento de las aerolíneas

El análisis de mercado no se limita a dónde vuelan los aviones. Se trata de qué aerolíneas son rentables y por qué. Para responder a esta pregunta, los analistas necesitan herramientas que iluminen la economía detrás de cada asiento, vuelo y milla.

5. Cuadros de indicadores clave de rendimiento (KPI) y herramientas de modelado de inversores

Herramientas como Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro y FactSet brindan acceso estandarizado a métricas financieras detalladas para aerolíneas públicas y privadas, que incluyen:

El desglose de Visible Alpha, por ejemplo, facilita la comparación de la economía unitaria entre aerolíneas regionales, de bajo coste y de servicio completo. Se puede ver rápidamente si el aumento del factor de ocupación de una aerolínea se ve compensado por la disminución de los rendimientos, una señal temprana de erosión del poder de fijación de precios.

Los analistas también utilizan CASK-ex-fuel (costo operativo dividido por el total de kilómetros de asientos disponibles excluyendo los gastos de combustible) para comparar la eficiencia operativa principal entre empresas, filtrando los precios volátiles del combustible para obtener una imagen más clara de los costos de mano de obra, mantenimiento e infraestructura.

6. Análisis del balance y financiación de la flota de las aerolíneas

Las reservas de arrendamiento, depreciación y mantenimiento de aeronaves desempeñan un papel fundamental en las estructuras de costos de las aerolíneas. Herramientas como Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation e Ishka ayudan a dar seguimiento a:

Estos datos son especialmente útiles para evaluar la competitividad a largo plazo. Una aerolínea con una flota más joven y eficiente en consumo de combustible, y con plazos de arrendamiento flexibles, puede resistir mejor las fluctuaciones de costos que una aerolínea similar con un alto nivel de endeudamiento y aeronaves obsoletas.

También importa a la hora de hacer pronósticosDemanda de MROLas flotas más antiguas implican más revisiones de motores y reemplazos de piezas, especialmente porque las aeronaves se retienen durante más tiempo debido a retrasos en las entregas de los fabricantes de equipos originales (OEM).

Pronósticos de la industria y herramientas de panorama competitivo

Ningún análisis de mercado está completo sin comprender hacia dónde se dirige la industria y quiénes tienen más probabilidades de aprovechar las oportunidades. Las herramientas de pronóstico específicas para la aviación proporcionan esta visión estratégica.

7. Previsiones de la IATA, la OACI y los fabricantes de equipos originales (OEM)

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) publican pronósticos anuales del tráfico aéreo, segmentados por tipo de pasajero (negocios vs. ocio), geografía y modelo de aerolínea.

Según la IATA, se proyecta que las ganancias de las aerolíneas mundiales alcancen los 30.500 millones de dólares en 2024, y Asia Pacífico liderará el crecimiento tanto en demanda como en rentabilidad.MIRAD).

Mientras tanto, fabricantes de equipos originales (OEM) como Boeing y Airbus ofrecen pronósticos a largo plazo sobre la demanda de aeronaves, el crecimiento del tráfico y el retiro de flotas. El informe Perspectivas del Mercado Comercial 2024 de Boeing estima una flota global de más de 47.000 aeronaves para 2043, con la mayor expansión prevista en las aeronaves de pasillo único, impulsada por el crecimiento de las rutas regionales.BoeingPor qué el análisis de mercado es más importante que nunca en la aviación

Estas proyecciones sonbásicoal modelar la participación de mercado, determinar dónde podrían invadir el mercado las aerolíneas de bajo costo o evaluar si los nuevos aeropuertos y centros de MRO tendrán éxito.

8. Plataformas de inteligencia competitiva

Servicios como Airline Weekly, OAG y CAPA Profiles ayudan a los analistas a monitorear los anuncios de aerolíneas, nuevas rutas, pedidos de flota y la estrategia corporativa en tiempo real. Estas herramientas rastrean:

El informe Airline Outlook 2024 de J.P. Morgan, por ejemplo, identifica una fuerte demanda transatlántica y una capacidad estadounidense limitada, pero advierte tarifas más bajas en Europa y señales mixtas en China, un contexto crítico al evaluar si el crecimiento está impulsado por la oferta o la demanda.J.P. Morgan).

Seguimiento de la demanda geográfica y a nivel de ruta

Si bien las tendencias globales pintan el panorama general, los datos a nivel de ruta y regional revelan hacia dónde está cambiando realmente la demanda y dónde las aerolíneas pueden superar o superar el rendimiento esperado.

9. Datos de O&D y herramientas de rentabilidad de rutas

Los datos de origen y destino (O&D), disponibles en plataformas como Sabre Market Intelligence, Diio Mi y Cirium, ofrecen información detallada sobre los flujos de pasajeros por ruta, clase de cabina y estacionalidad. Los analistas pueden rastrear pares de ciudades emergentes y rutas desatendidas, identificar dónde los nuevos participantes están robando cuota de mercado y estimar la demanda real más allá de la simple capacidad de asientos.

Estos datos también permiten calcular la rentabilidad de la ruta al combinarlos con datos tarifarios. Por ejemplo, incluso con un alto tráfico entre Nueva York y Londres, la erosión de precios debido a la competencia puede reducir los márgenes. Por el contrario, una ruta de gama media como Tokio-Seattle puede ofrecer altos rendimientos debido a la escasez de aerolíneas y la fuerte demanda comercial.

El último informe Commercial Market Outlook de Boeing destaca que el crecimiento de los aviones de carga y de fuselaje estrecho es particularmente fuerte en Asia-Pacífico, lo que refleja el aumento del comercio electrónico y el consumo de la clase media.Boeing).

10. Pronósticos a nivel de aeropuerto y región específica

Las plataformas de análisis de aeropuertos como ACI World y OAG Megahubs Index brindan estadísticas sobre la conectividad de los centros de conexión, la utilización de franjas horarias y las limitaciones de las puertas, lo que resulta crucial para identificar cuellos de botella u oportunidades de expansión.

Mientras tanto, el informe del mercado de aviación de Mordor Intelligence proyecta que Asia Pacífico seguirá siendo la región de aviación de más rápido crecimiento, impulsada por nuevas aerolíneas, inversiones en infraestructura y el aumento del ingreso disponible.(Inteligencia de Mordor).

India, por ejemplo, aprobó la construcción de 21 aeropuertos totalmente nuevos, lo que indica un potencial de crecimiento a largo plazo. Las aerolíneas que consigan franjas horarias con anticipación en estos mercados podrían beneficiarse de décadas de impulso a la demanda.

Para las empresas de aviación, mapear los cambios de demanda en los corredores (ya sean de gran carga, de alta calidad o dominados por el ocio) puede orientar las decisiones sobre combinación de flotas, la estrategia de marketing y otras decisiones comerciales críticas.

Monitoreo de datos operativos y eficiencia

Comprender quién gana no se trata solo de los ingresos. También se trata de la eficiencia con la que las aerolíneas gestionan sus operaciones. Ahí es donde entran en juego las plataformas de análisis operativo.

11. Rendimiento puntual y utilización de la aeronave

Plataformas de datos como FlightAware, OAG y Cirium monitorean el rendimiento de los vuelos en tiempo real e histórico, rastreando las llegadas y salidas puntuales, los tiempos de respuesta y las horas de utilización de las aeronaves por día.

Una alta utilización de aeronaves suele estar relacionada con una mayor rentabilidad. Las aerolíneas de bajo coste como Ryanair y Wizz Air promedian entre 12 y 14 horas bloque por aeronave al día, mientras que las aerolíneas tradicionales suelen rondar entre 8 y 10.

La puntualidad también es importante. Las aerolíneas con retrasos crónicos no solo incurren en costos de compensación y pérdida de conexiones, sino que también corren el riesgo de perder clientes valiosos. Las herramientas que detallan estas métricas por ruta y tipo de flota ofrecen una perspectiva más profunda de la disciplina operativa y la confiabilidad.

12. Eficiencia de mantenimiento y perspectivas de recuperación

Para los proveedores de MRO y los analistas de flotas, el seguimiento de los ciclos de mantenimiento es clave. Plataformas como Ramco Aviation yePlaneAIintegrarregistros de mantenimiento, órdenes de trabajo y consumo de piezas para identificar:

Esta perspectiva es importante tanto para las aerolíneas como para los inversores. Una aerolínea que malgasta dinero en tiempo ineficiente en hangares puede que no lo refleje en los resultados, pero sí en los retrasos en la entrega de aeronaves y las estadísticas de disponibilidad de aeronaves.

Incorporar estos conocimientos operativos al análisis de mercado ayuda a crear un panorama completo: no solo quién está volando, sino con qué fluidez y rentabilidad lo están haciendo.

13. Métricas de sostenibilidad e informes ESG en la aviación

A medida que las aerolíneas se enfrentan a un creciente escrutinio sobre sus emisiones, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave en el análisis de mercado. Inversores, reguladores y pasajeros impulsan operaciones más limpias, y las herramientas que monitorean el desempeño ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) se vuelven esenciales.

Métricas clave de sostenibilidad a seguir:

Por qué esto es importante en el análisis de mercado

Según la IATA, la aviación representa entre el 2 % y el 3 % de las emisiones globales de CO₂ y la presión para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para 2050 está aumentando (MIRAD).

Las aerolíneas que demuestran un progreso medible en la descarbonización pueden obtener franjas horarias preferenciales, atraer capital con enfoque ESG o conseguir incentivos gubernamentales. Plataformas como ESG Tracker de Cirium y Airport Carbon Accreditation ofrecen herramientas para evaluar la sostenibilidad por aerolínea o aeropuerto.

Además, el paquete europeo "Fit for 55", que exige la combinación de SAF y límites de emisiones más estrictos, está transformando la economía de los vuelos en la UE. Los analistas del mercado deben ahora considerar los costes de cumplimiento de las normas de emisiones de carbono junto con las variables tradicionales de precios y capacidad.Comisión Europea).

Plataformas de análisis avanzado y modelado predictivo

Los datos sin procesar son tan buenos como tu capacidad para convertirlos en acción.La industria de la aviación se apoya cada vez más en plataformas de análisis avanzadas, utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático para modelar la demanda, los cambios de precios y las necesidades de la flota con una precisión sin precedentes.

14. Herramientas de inteligencia de mercado basadas en IA

Las plataformas emergentes como ePlaneAI permiten a las aerolíneas, fabricantes de equipos originales y proveedores simular escenarios hipotéticos utilizando:

Por ejemplo, ePlaneAI ayuda a los usuarios a identificar quéLas solicitudes de cotización tienen más probabilidades de convertirseBasado en el comportamiento histórico de las cotizaciones, la sensibilidad del margen y las tendencias regionales. Esto permite a los equipos priorizar las operaciones con mayor potencial de rendimiento y despriorizar las ofertas de baja probabilidad o bajo margen, eliminando así las conjeturas en la estrategia de cotización.

Otras herramientas predictivas detectan señales tempranas de presión sobre los precios. Si un competidor comienza a aplicar descuentos en rutas clave o si la capacidad de una ruta aumenta repentinamente, las plataformas pueden detectar estos cambios antes de que se produzca una erosión de los ingresos.

Plataformas de pronóstico de tendencias macroeconómicas y de combustibles

Los precios del combustible representan entre el 25 % y el 30 % de los costos operativos de las aerolíneas, y la volatilidad en los mercados petroleros puede afectar una estrategia de rutas cuidadosamente equilibrada. Por ello, los principales analistas de mercado confían en plataformas como IHS Markit, Oxford Economics y las previsiones de la EIA para integrar los modelos de costos de combustible en la planificación de precios y capacidad de la aviación.

Perspectivas de J.P. Morgan para las aerolíneas en 2024Observa que el precio del combustible para aviones se mantiene alto, incluso con la reciente flexibilización, debido a problemas de suministro global. Al combinarse con datos de capacidad en tiempo real, estos pronósticos ayudan a los equipos a modelar qué rutas podrían pasar de ser rentables a ser deficitarias rápidamente.

Análisis de proveedores y seguimiento del rendimiento de las solicitudes de cotización

En el actual ecosistema de aviación, ávido de piezas, la ventaja en el mercado suele depender de la eficiencia con la que se responda a las RFQ (solicitudes de cotización). Sin embargo, pocas herramientas profundizan en este aspecto del análisis de mercado, especialmente para los proveedores.

15. La inteligencia de RFQ impulsa la estrategia

Herramientas comoePlaneAIPermitir que los proveedores de piezas y los talleres MRO evalúen qué clientes envían las cotizaciones más rentables, qué rangos de precios tienen las tasas de conversión más altas y cómo los tiempos de respuesta de las cotizaciones afectan las tasas de éxito.

Esto cambia el enfoque de “citar todo, esperar que algo se quede” a un enfoque inteligente y basado en datos.Estrategias de RFQque mejoran el margen y reducen el esfuerzo desperdiciado.

Por ejemplo, un análisis podría mostrar que ciertos segmentos de clientes tienen tres veces más probabilidades de aceptar presupuestos con plazos de respuesta de 12 horas, pero no si los precios se desvían en más de un 5 % de las normas históricas. Las herramientas que detectan este patrón de comportamiento convierten las ventas en conjeturas y precisión.

Este tipo de análisis es especialmente vital a medida que los proveedores luchan contra los retrasos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y la escasez de material usado (USM). En un entorno saturado, lo que gana es una cotización más inteligente, no más cotizaciones.

¿Qué dicen sobre el futuro las herramientas de análisis del mercado de la industria de la aviación?

Las herramientas que utilizas informan el presente y definen qué tan preparado estás para lo que viene.

El análisis de mercado en la industria de la aviación se construye a partir de capas de datos en tiempo real, conocimientos predictivos y una mayor transparencia operativa, teniendo en cuenta datos de numerosas herramientas de inteligencia empresarial.

Para los líderes que navegan entre flotas complejas, costos volátiles y márgenes cada vez más ajustados, esta previsión diversa resulta fundamental.

Si su negocio de aviación aún lidia con paneles estáticos y hojas de cálculo lentas, ahora es el momento de explorar herramientas innovadoras y de alta precisión como ePlaneAI. Ayudamos a los MRO, proveedores de piezas y gestores de flotas a obtener una visión completa más rápidamente, para que puedan cotizar de forma más inteligente, gestionar mejor sus existencias y superar al mercado.

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