Лучшие инструменты для анализа рынка в авиационной индустрии

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Согласно J.P. Morgan, несмотря на устойчивый спрос на авиаперевозки, постоянное давление затрат, ограничения по вместимости и изменения в поведении потребителей оказывают давление на маржу авиакомпаний и цикл планирования ().

Meanwhile, Boeing’s latest Commercial Market Outlook forecasts the global commercial fleet to double by 2042, driven by surging demand in Asia-Pacific and renewed investment in freighter aircraft ().

С таким уровнем сложности в движении, точный и сильный анализ рынка является конкурентным преимуществом. Правильные инструменты могут помочь производителям предвидеть заказы на самолеты, MROs - умнее закупать запасы, поставщикам - делать более конкурентные предложения, а авиакомпаниям - планировать маршруты, соответствующие прибыльному спросу.

Основные показатели, за которыми следит каждый аналитик в области авиации

Понимание авиационного рынка начинается с понимания того, как он измеряет себя. От результатов работы авиакомпаний до прибыльности маршрутов, несколько ключевых показателей формируют почти каждый анализ.

Коэффициент загрузки, RPK, ASK и другое

Это основа показателей эффективности в авиации:

Ежемесячный отчет IATA по статистике воздушного трафика, охватывающий 93% всего запланированного глобального трафика, использует эти показатели для отслеживания восстановления индустрии, тенденций маршрутов и эффективности использования вместимости .

Для аналитиков и планировщиков эти показатели являются необходимыми для выявления дисбаланса спроса и предложения. Например, устойчивое снижение коэффициента загрузки мощностей может означать, что рынок перенасыщен или стратегии ценообразования неверны.

CASM, PRASM и доходность: понимание прибыльности

Хотя RPK и PLF измеряют производительность, реальная картина скрывается в метриках стоимости и выхода продукции:

These figures help operators determine whether a route or an entire fleet is generating value. Even with strong demand, if CASM is creeping up faster than PRASM, profitability may erode. Investment research platforms can provide consensus estimates and side-by-side benchmarking of these KPIs across carriers and regions.

Понимание этих единичных метрик полезно для авиакомпаний, лизингодателей, инвесторов, производителей оригинального оборудования и других участников отрасли, поскольку это позволяет им отслеживать тенденции прибыльности, выявлять новых лидеров на рынке и формировать будущие стратегии лизинга или производства.

Платформы данных о полетах и инструменты воздушной трафик разведки

Авиация генерирует огромное количество данных в реальном времени. Рыночные аналитики теперь полагаются на платформы авиационной разведки для мониторинга тенденций в использовании флота, эффективности маршрутов и расширении сети по всем уголкам земного шара.

1. Отслеживание в реальном времени с платформ ADS-B

Инструменты вроде и собирают данные в реальном времени с транспондеров ADS-B (Автоматическая зависимая наблюдательная система – Вещание). Эти платформы предоставляют полную картину действий отдельных воздушных судов и поведения флота в целом. 

Это важно для аналитиков, оценивающих, какие авиакомпании восстанавливаются быстрее всего, как новые игроки ведут себя на развивающихся рынках, или как геополитические события формируют международные воздушные коридоры.

Например, если бюджетный перевозчик начинает выполнять новые трансатлантические рейсы с высокой частотой, и данные о коэффициенте загрузки от IATA подтверждают сильный трафик, это может указывать на структурные изменения в динамике рынка дальних перелетов

2. Анализ маршрутов и пропускной способности с OAG и Cirium

и углубляют анализ, объединяя исторические данные о расписаниях полетов, пунктуальности и продаже билетов. Эти платформы помогают моделировать прибыльность маршрутов, отслеживать тенденции вместимости и сравнивать показатели авиакомпаний.

Прогнозирующая аналитика Cirium также помогает прогнозировать рост флота и потребности в техническом обслуживании и ремонте на основе моделей использования и возраста воздушных судов. OAG, с другой стороны, предлагает прогнозы по мощности мест, которые соответствуют планированию краткосрочного спроса и анализу доходности маршрутов.

Когда аналитик видит резкое увеличение частоты новых маршрутов, но тенденции дохода на одного доступного километра места (PRASM) остаются стабильными или снижаются, это часто является тревожным сигналом избыточного предложения. Эти выводы формируют всё, начиная от стратегии слияний и поглощений до переговоров по слотам и заказов на воздушные суда.

Macroeconomic and regional demand forecasting tools

While aviation-specific tools are critical, broader economic signals still underpin passenger and freight demand. The most powerful aviation analysis combines fleet and route data with macroeconomic indicators.

3. Тенденции регионального ВВП и располагаемого дохода

Пассажиропоток тесно коррелирует с ВВП на душу населения, особенно в развивающихся регионах. Перспективы коммерческого рынка Boeing, как пример одного источника, предполагают, что наибольший рост спроса на пассажирские перевозки будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где растущий средний класс стимулирует рост бюджетных авиакомпаний и способствует расширению аэропортов в Индии, странах АСЕАН и Китае

Понимание того, какие экономики растут быстрее всего и как этот рост распределяется между городскими и региональными центрами, помогает рыночным аналитикам:

Mordor Intelligence — это похожий ресурс, который подтверждает этот сдвиг: Азиатско-Тихоокеанский регион теперь лидирует в авиационной промышленности как по росту авиапарка, так и по развитию аэропортов, с большим количеством одобренных проектов с нуля в Индии, чем в любом другом регионе (). 

4. Отслеживание государственной политики и инвестиций

От субсидий и соглашений об открытом небе до регулирования выбросов углерода и стимулов для использования устойчивого авиационного топлива, политика переформатирует индустрию.

Инструменты политической разведки, такие как или , интегрируют прогнозы спроса в авиации с политическим риском, инвестициями в инфраструктуру и изменениями в регулировании.

Например, права на воздушное сообщение между Китаем и Юго-Восточной Азией либерализуются, что может привести к быстрому расширению маршрутов. Тем временем, климатические политики Европы оказывают давление на ценообразование углеродоемких дальних маршрутов.

Это пересечение политики и планирования - вот где обнаруживаются или теряются многие конкурентные возможности.

Финансовое бенчмаркинг и показатели эффективности авиакомпаний

Анализ рынка — это не только изучение маршрутов полетов самолетов. Это еще и понимание, какие авиакомпании летают с прибылью — и почему. Чтобы ответить на этот вопрос, аналитикам необходимы инструменты, которые освещают экономику каждого места, рейса и пройденного миля.

5. Информационные панели KPI и инструменты моделирования для инвесторов

Tools like Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro, and FactSet provide standardized access to detailed financial metrics for public and private airlines, including:

Например, детализация Visible Alpha позволяет легко сравнивать экономику единицы продукции между региональными перевозчиками, бюджетными и полносервисными авиакомпаниями. Вы быстро увидите, компенсируется ли рост коэффициента загрузки авиакомпании снижением доходности — ранний признак эрозии ценовой мощи.

Аналитики также используют показатель CASK без учета топлива (операционные расходы, деленные на общее количество предлагаемых километров мест, исключая расходы на топливо), чтобы сравнить основную операционную эффективность между компаниями, отфильтровывая волатильные цены на топливо для более четкого представления о затратах на труд, техническое обслуживание и инфраструктуру.

6. Анализ баланса авиакомпании и финансирования флота

Aircraft leasing, depreciation, and maintenance reserves play a major role in airline cost structures. Tools like Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation, and Ishka help track:

This data is especially useful for evaluating long-term competitiveness. A carrier with a younger, fuel-efficient fleet and flexible lease terms may withstand cost shocks better than a heavily leveraged peer with outdated aircraft.

It also matters when forecasting . Older fleets mean more engine overhauls and part replacements, especially as aircraft are held longer due to OEM delivery backlogs.

Industry forecasts and competitive landscape tools

No market analysis is complete without understanding where the industry is headed—and who’s likely to capture the upside. Aviation-specific forecasting tools provide this strategic view.

7. IATA, ICAO, and OEM forecasts

The International Air Transport Association (IATA) and International Civil Aviation Organization (ICAO) both publish annual air traffic forecasts, segmented by passenger type (business vs. leisure), geography, and carrier model.

According to IATA, global airline profits are projected to hit $30.5 billion in 2024, with Asia Pacific leading growth in both demand and profitability ().

Meanwhile, OEMs like Boeing and Airbus provide long-term forecasts on aircraft demand, traffic growth, and fleet retirements. Boeing’s 2024 Commercial Market Outlook estimates a global fleet of over 47,000 aircraft by 2043, with the greatest expansion expected in single-aisle aircraft driven by regional route growth ().

These projections are essential when modeling market share, determining where low-cost carriers might encroach, or evaluating whether new airports and MRO hubs will succeed.

8. Competitive intelligence platforms

Services like Airline Weekly, OAG, and CAPA Profiles help analysts monitor airline announcements, new routes, fleet orders, and corporate strategy in real time. These tools track:

J.P. Morgan’s 2024 Airline Outlook, for example, identifies strong transatlantic demand and constrained U.S. capacity, but flags softer fares in Europe and mixed signals in China, a critical context when assessing whether growth is supply- or demand-driven ().

Geographic and route-level demand tracking

While global trends paint the big picture, route-level and regional data reveal where demand is actually shifting—and where carriers may over- or underperform.

9. O&D data and route profitability tools

Origin and destination (O&D) data, available from platforms like Sabre Market Intelligence, Diio Mi, and Cirium, provides granular insight into passenger flows by route, cabin class, and seasonality. Analysts can track emerging city pairs and underserved routes, identify where new entrants are stealing share, and estimate true demand beyond simple seat capacity

This data also allows you to calculate route profitability when combined with fare data. For instance, even if traffic between New York and London is high, price erosion from competition may drag margins. Conversely, a mid-tier route like Tokyo–Seattle may offer high yields due to limited carriers and strong business demand.

Boeing’s latest Commercial Market Outlook highlights that freighter and narrowbody growth is particularly strong in Asia-Pacific, reflecting rising e-commerce and middle-class consumption ().

10. Airport-level and region-specific forecasting

Airport analytics platforms like ACI World and OAG Megahubs Index provide statistics on hub connectivity, slot utilization, and gate constraints, crucial for identifying bottlenecks or expansion opportunities.

Meanwhile, the Mordor Intelligence Aviation Market report projects that Asia Pacific will remain the fastest-growing aviation region, driven by new carriers, infrastructure investments, and rising disposable income

India, for example, approved the construction of 21 greenfield airports, signaling long-term growth potential. Airlines that secure slots early in these markets may benefit from decades of demand tailwinds.

For aviation businesses, mapping demand shifts across corridors—whether cargo-heavy, premium-heavy, or leisure-dominated—can guide fleet mix decisions, marketing strategy, and other critical business decisions.

Operational data and efficiency monitoring

Understanding who’s winning isn’t just about revenues. It’s also about how efficiently airlines run their operations. That’s where operational analytics platforms come in.

11. On-time performance and aircraft utilization

Data platforms like FlightAware, OAG, and Cirium monitor real-time and historical flight performance tracking on-time arrivals and departures, turnaround times, and aircraft utilization hours per day

High aircraft utilization typically correlates with stronger returns. Low-cost carriers like Ryanair and Wizz Air average 12–14 block hours per aircraft per day, while legacy carriers often hover closer to 8–10.

On-time performance also matters. Airlines with chronic delays not only incur compensation costs and missed connections but also risk losing high-value customers. Tools that surface these metrics by route and fleet type offer a deeper lens into operational discipline and reliability.

12. Maintenance efficiency and turnaround insights

For MRO providers and fleet analysts, tracking maintenance cycles is key. Platforms like Ramco Aviation and integrate , work orders, and part consumption to identify:

This insight matters for both airlines and investors. A carrier burning cash on inefficient hangar time may not show it in headline earnings, but it’ll show up in turnaround lags and aircraft availability stats.

Incorporating these ops insights into market analysis helps build a full picture: not just who’s flying, but how smoothly and cost-effectively they’re doing it.

13. Sustainability metrics and ESG reporting in aviation

As airlines face growing scrutiny over emissions, sustainability has become a core factor in market analysis. Investors, regulators, and passengers are all pushing for cleaner operations, and tools that track ESG (Environmental, Social, and Governance) performance are becoming essential.

Key sustainability metrics to track:

Why this matters in market analysis

According to IATA, aviation accounts for 2–3% of global CO₂ emissions, and pressure to meet net-zero goals by 2050 is rising ().

Airlines that demonstrate measurable progress on decarbonization may secure preferential slots, attract ESG-focused capital, or win government incentives. Platforms like Cirium’s ESG Tracker and Airport Carbon Accreditation offer tools to evaluate sustainability by carrier or airport.

Additionally, Europe’s Fit for 55 package, which mandates SAF blending and tighter carbon caps, is reshaping the economics of flying across the EU. Market forecasters must now consider carbon compliance costs alongside traditional pricing and capacity variables ().

Advanced analytics and predictive modeling platforms

Raw data is only as good as your ability to turn it into action. The aviation industry is increasingly leaning on advanced analytics platforms, using AI and machine learning to model demand, pricing shifts, and fleet needs with unprecedented accuracy.

14. AI-based market intelligence tools

Emerging platforms like ePlaneAI allow airlines, OEMs, and suppliers to simulate what-if scenarios using:

For example, ePlaneAI helps users identify which based on historical quote behavior, margin sensitivity, and regional trends. This lets teams prioritize deals with higher yield potential and de-prioritize low-likelihood or low-margin bids, essentially eliminating human guesswork in quoting strategy.

Other predictive tools surface early signs of pricing pressure. If a competitor begins discounting on key routes or if route-level capacity suddenly spikes, platforms can flag these shifts before revenue erosion occurs.

Forecasting platforms for macroeconomic and fuel trends

Fuel prices make up 25–30% of airline operating costs, and volatility in oil markets can break a carefully balanced route strategy. That’s why top market analysts rely on platforms like IHS Markit, Oxford Economics, and EIA forecasts to integrate fuel cost models into aviation pricing and capacity planning.

notes that jet fuel remains high—even with recent easing—due to global supply issues. When paired with real-time capacity data, these forecasts help teams model which routes might go from profit to loss, fast.

Supplier analytics and RFQ performance tracking

In today’s parts-hungry aviation ecosystem, market advantage often comes down to how smartly you respond to RFQs (Requests for Quote). But few tools go deep on this side of market analysis, especially for suppliers.

15. RFQ intelligence drives strategy

Tools like allow parts suppliers and MRO shops to evaluate which customers send the most profitable quotes, what price ranges have the highest conversion rates, and how quote response times affect win rates

This shifts the focus from “quote everything, hope something sticks” to intelligent, data-based that improve margin and reduce wasted effort.

For instance, an analysis might show that certain customer segments are 3x more likely to accept quotes under 12-hour response windows, but not if pricing deviates by more than 5% from historical norms. Tools that surface that behavior pattern turn sales from guesswork into precision.

This kind of analysis is especially vital as suppliers battle OEM backlogs and used serviceable material (USM) shortages. In a saturated environment, smarter quoting—not more quoting—wins.

What tools for aviation industry market analysis say about the future

The tools you use inform the present and define how ready you are for what’s next.

Market analysis in the aviation industry is built from layers of real-time data, predictive insights, and greater operational transparency, factoring in data from numerous business intelligence tools.

For leaders navigating complex fleets, volatile costs, and tightening margins, such diverse foresight is critical.

If your aviation business is still juggling static dashboards and lagging spreadsheets, now’s the time to explore breakthrough, precision-grade tools like ePlaneAI. We help MROs, parts suppliers, and fleet managers get the full picture faster, so you can quote smarter, stock smarter, and outpace the market.

Ready to turn lagging insights into predictive edge?
and see what intelligent aviation forecasting looks like.