Лучшие инструменты для анализа рынка в авиационной индустрии

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либоПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Почему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Платформы полетных данных и инструменты разведки воздушного движения

Авиация генерирует горы данных в реальном времени. Аналитики рынка теперь полагаются на платформы полетной разведки для отслеживания тенденций в использовании флота, эффективности маршрутов и расширении сети во всех уголках мира.

1. Отслеживание в реальном времени с платформ ADS-B

Такие инструменты, какFlightAware и Flightradar24Собирают данные в реальном времени с транспондеров ADS-B (автоматическое зависимое наблюдение–вещание). Эти платформы дают полную картину поведения отдельных самолетов и более широкого парка.

Это важно для аналитиков, оценивающих, какие авиакомпании восстанавливаются быстрее всего, как ведут себя новые участники на развивающихся рынках или как геополитические события формируют международные воздушные коридоры.

Например, если бюджетный перевозчик начинает летать по новым трансатлантическим маршрутам с высокой частотой, а данные о коэффициенте загрузки от IATA подтверждают высокий трафик, это может указывать на структурный сдвиг в динамике рынка дальних перевозок.(ИАТА).

2. Анализ маршрутов и пропускной способности с помощью OAG и Cirium

ОАГ и Свечауглубитесь, объединив исторические расписания полетов, показатели своевременности и данные о билетах. Эти платформы помогают моделировать прибыльность маршрутов, отслеживать тенденции пропускной способности и сравнивать эффективность авиакомпаний

Прогнозная аналитика Cirium также помогает прогнозировать рост флота и спрос на MRO на основе моделей использования и возраста самолетов. С другой стороны, OAG предлагает прогнозы вместимости мест, которые согласуются с краткосрочным планированием спроса и анализом доходности маршрутов.

Когда аналитик видит, что частота новых маршрутов резко растет, но тенденции PRASM остаются на прежнем уровне или снижаются, это часто является красным флагом для избыточного предложения. Эти идеи формируют все: от стратегии слияний и поглощений до переговоров о слотах и заказов самолетов.

Инструменты макроэкономического и регионального прогнозирования спроса

Хотя авиационные инструменты имеют решающее значение, более широкие экономические сигналы по-прежнему лежат в основе спроса на пассажирские и грузовые перевозки. Самый мощный авиационный анализ объединяет данные о флоте и маршрутах с макроэкономическими показателями.

3. Региональный ВВП и тенденции располагаемого дохода

Пассажиропоток тесно коррелирует с ВВП на душу населения, особенно в развивающихся регионах.Перспективы коммерческого рынка BoeingВ качестве одного из примеров ресурсов прогнозируется, что спрос на пассажирские перевозки будет расти быстрее всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расширяющийся средний класс стимулирует рост недорогих авиаперевозчиков и стимулирует расширение аэропортов в Индии, странах АСЕАН и Китае.(Боинг).

Понимание того, какие экономики растут быстрее всего и как этот рост распределяется по городским и региональным центрам, помогает аналитикам рынка:

Mordor Intelligence — аналогичный ресурс, подтверждающий этот сдвиг: Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время лидирует в авиационной отрасли как по росту парка самолетов, так и по развитию аэропортов, причем в одной только Индии одобрено больше проектов с нуля, чем в любом другом регионе (Мордорская разведка).

4. Правительственная политика и отслеживание инвестиций

Политика меняет отрасль: от субсидий и соглашений об открытом небе до регулирования выбросов углерода и стимулов SAF (устойчивое авиационное топливо).

Инструменты политической разведки, такие какОксфорд Экономикс или IHS Маркитинтегрировать прогнозы спроса на авиацию с политическими рисками, инвестициями в инфраструктуру и изменениями в регулировании.

Например, права на воздушное сообщение между Китаем и Юго-Восточной Азией либерализуются, что может вызвать быстрое расширение маршрутов. Между тем, в ЕвропеПодходит для 55Климатическая политика оказывает ценовое давление на дальние маршруты с интенсивным выбросом углерода.

На этом пересечении политики и планирования обнаруживаются — или теряются — многие конкурентные возможности.

Финансовый бенчмаркинг и показатели эффективности авиакомпаний

Анализ рынка касается не только того, куда летают самолеты. Он касается того, какие перевозчики летают прибыльно — и почему. Чтобы ответить на этот вопрос, аналитикам нужны инструменты, которые освещают экономику каждого места, полета и мили.

5. Панели показателей эффективности и инструменты моделирования инвесторов

Такие инструменты, как Visible Alpha, S&P Capital IQ Pro и FactSet, обеспечивают стандартизированный доступ к подробным финансовым показателям государственных и частных авиакомпаний, включая:

Например, разбивка Visible Alpha позволяет легко сравнивать экономику единиц между региональными, бюджетными и полносервисными перевозчиками. Вы можете быстро увидеть, компенсируется ли растущий коэффициент загрузки авиакомпании снижением доходности — ранний предупреждающий знак эрозии ценовой власти.

Аналитики также используют показатель CASK-ex-fuel (эксплуатационные расходы, деленные на общее количество доступных кресло-километров без учета расходов на топливо) для сравнения основной операционной эффективности разных компаний, отфильтровывая нестабильные цены на топливо и получая более четкую картину затрат на рабочую силу, техническое обслуживание и инфраструктуру.

6. Анализ баланса авиакомпании и финансирования парка воздушных судов

Резервы на лизинг, амортизацию и техническое обслуживание самолетов играют важную роль в структуре расходов авиакомпаний. Такие инструменты, как Airfinance Journal, CAPA Centre for Aviation и Ishka, помогают отслеживать:

Эти данные особенно полезны для оценки долгосрочной конкурентоспособности. Авиакомпания с более молодым, экономичным флотом и гибкими условиями аренды может лучше выдерживать шоки от издержек, чем ее конкурент с высокой долей заемных средств и устаревшими самолетами.

Это также имеет значение при прогнозированииспрос на ТОиР. Более старые самолетные парки подразумевают больше капитальных ремонтов двигателей и замен деталей, особенно с учетом того, что самолеты дольше простаивают из-за задержек поставок OEM.

Прогнозы отрасли и инструменты конкурентной среды

Ни один анализ рынка не будет полным без понимания того, куда движется отрасль, и кто, скорее всего, получит выгоду. Инструменты прогнозирования, специфичные для авиации, обеспечивают этот стратегический взгляд.

7. Прогнозы IATA, ICAO и OEM

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) публикуют ежегодные прогнозы объемов воздушных перевозок, сегментированные по типу пассажиров (деловые или туристические), географии и модели перевозчика.

По прогнозам IATA, в 2024 году прибыль авиакомпаний мира достигнет 30,5 млрд долларов США, при этом лидером по росту спроса и прибыльности станет Азиатско-Тихоокеанский регион (ВОТ).

Между тем, такие OEM-производители, как Boeing и Airbus, предоставляют долгосрочные прогнозы спроса на самолеты, роста трафика и вывода из эксплуатации флота. В прогнозе коммерческого рынка Boeing на 2024 год прогнозируется, что к 2043 году глобальный флот составит более 47 000 самолетов, причем наибольшее расширение ожидается в узкофюзеляжных самолетах за счет роста региональных маршрутов (БоингПочему анализ рынка в авиации имеет большее значение, чем когда-либо

Эти прогнозысущественныйпри моделировании доли рынка, определении возможных направлений деятельности бюджетных перевозчиков или оценке успешности новых аэропортов и центров технического обслуживания и ремонта.

8. Платформы конкурентной разведки

Такие сервисы, как Airline Weekly, OAG и CAPA Profiles, помогают аналитикам отслеживать объявления авиакомпаний, новые маршруты, заказы флота и корпоративную стратегию в режиме реального времени. Эти инструменты отслеживают:

Например, в прогнозе J.P. Morgan 2024 Airline Outlook указывается на высокий трансатлантический спрос и ограниченные возможности в США, но отмечаются более низкие тарифы в Европе и неоднозначные сигналы в Китае, что является критически важным контекстом при оценке того, обусловлен ли рост предложением или спросом (Дж. П. Морган).

Отслеживание спроса на географическом и маршрутном уровне

В то время как глобальные тенденции рисуют общую картину, данные на уровне маршрутов и регионов показывают, куда на самом деле смещается спрос и где перевозчики могут оказаться более или менее эффективными.

9. Данные O&D и инструменты рентабельности маршрута

Данные о пунктах отправления и назначения (O&D), доступные на таких платформах, как Sabre Market Intelligence, Diio Mi и Cirium, предоставляют детальное представление о пассажиропотоках по маршруту, классу салона и сезонности. Аналитики могут отслеживать новые пары городов и недостаточно обслуживаемые маршруты, определять, где новые участники крадут долю, и оценивать истинный спрос, выходящий за рамки простой вместимости сидений

Эти данные также позволяют вам рассчитать прибыльность маршрута в сочетании с данными о тарифах. Например, даже если трафик между Нью-Йорком и Лондоном высок, снижение цен из-за конкуренции может снизить маржу. И наоборот, маршрут среднего уровня, такой как Токио–Сиэтл, может предложить высокую доходность из-за ограниченного числа перевозчиков и высокого спроса со стороны бизнеса.

В последнем отчете компании Boeing Commercial Market Outlook подчеркивается, что рост грузовых и узкофюзеляжных самолетов особенно высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражает рост электронной коммерции и потребления среднего класса (Боинг).

10. Прогнозирование на уровне аэропорта и региона

Аналитические платформы аэропортов, такие как ACI World и OAG Megahubs Index, предоставляют статистические данные о связности узловых аэропортов, использовании слотов и ограничениях по выходам на посадку, что имеет решающее значение для выявления узких мест или возможностей расширения.

Между тем, в отчете Mordor Intelligence Aviation Market прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется самым быстрорастущим регионом в сфере авиации, чему будут способствовать новые перевозчики, инвестиции в инфраструктуру и рост располагаемого дохода.(Разведка Мордора).

Например, Индия одобрила строительство 21 нового аэропорта, что свидетельствует о долгосрочном потенциале роста. Авиакомпании, которые заблаговременно получат слоты на этих рынках, могут выиграть от десятилетий попутного ветра спроса.

Для предприятий авиационной отрасли картирование изменений спроса по коридорам — будь то грузовые перевозки, перевозки премиум-класса или преобладание развлекательных перевозок — может помочь в принятии решений о составе парка воздушных судов, маркетинговой стратегии и принятии других важных бизнес-решений.

Оперативные данные и мониторинг эффективности

Понимание того, кто выигрывает, касается не только доходов. Важно также то, насколько эффективно авиакомпании ведут свою деятельность. Вот тут-то и вступают в дело платформы операционной аналитики.

11. Своевременность выполнения и загрузка воздушных судов

Такие платформы данных, как FlightAware, OAG и Cirium, отслеживают в режиме реального времени и в прошлом эффективность полетов, отслеживая своевременность прибытий и вылетов, время выполнения рейсов и часы использования воздушных судов в день.

Высокая загрузка самолетов обычно коррелирует с более высокой прибылью. Бюджетные перевозчики, такие как Ryanair и Wizz Air, в среднем имеют 12–14 часов налета на самолет в день, в то время как традиционные перевозчики часто колеблются ближе к 8–10.

Точность выполнения рейсов также имеет значение. Авиакомпании с хроническими задержками не только несут расходы на компенсацию и пропущенные стыковки, но и рискуют потерять ценных клиентов. Инструменты, которые отображают эти показатели по маршруту и типу флота, предлагают более глубокий взгляд на операционную дисциплину и надежность.

12. Эффективность технического обслуживания и понимание сроков ремонта

Для поставщиков MRO и аналитиков флота отслеживание циклов обслуживания является ключевым. Такие платформы, как Ramco Aviation иePlaneAIинтегрироватьжурналы технического обслуживания, заказы на работу и потребление деталей для определения:

Это понимание важно как для авиакомпаний, так и для инвесторов. Авиакомпания, сжигающая деньги на неэффективном времени в ангаре, может не показать это в основных доходах, но это отразится в задержках оборота и статистике доступности самолетов.

Включение этих операционных данных в анализ рынка помогает составить полную картину: не только кто летает, но и насколько гладко и экономически эффективно они это делают.

13. Показатели устойчивого развития и отчетность ESG в авиации

Поскольку авиакомпании сталкиваются с растущим вниманием к выбросам, устойчивость стала ключевым фактором в анализе рынка. Инвесторы, регулирующие органы и пассажиры — все они выступают за более чистые операции, и инструменты, отслеживающие показатели ESG (экологические, социальные и управленческие), становятся необходимыми.

Ключевые показатели устойчивого развития для отслеживания:

Почему это важно при анализе рынка

По данным ИАТА, на долю авиации приходится 2–3% мировых выбросов CO₂, и необходимость достижения нулевых выбросов к 2050 году растет (ВОТ).

Авиакомпании, которые демонстрируют измеримый прогресс в области декарбонизации, могут получить льготные слоты, привлечь капитал, ориентированный на ESG, или выиграть государственные стимулы. Такие платформы, как ESG Tracker и Airport Carbon Accreditation от Cirium, предлагают инструменты для оценки устойчивости перевозчика или аэропорта.

Кроме того, пакет Fit for 55 в Европе, который предписывает смешивание SAF и более жесткие ограничения выбросов углерода, меняет экономику полетов по ЕС. Прогнозисты рынка теперь должны учитывать расходы на соблюдение углеродных норм наряду с традиционными ценовыми и провозными переменными (Европейская Комиссия).

Платформы расширенной аналитики и прогнозного моделирования

Качество исходных данных зависит от вашей способности превратить их в действия.Авиационная отрасль все больше опирается на платформы передовой аналитики, использующие ИИ и машинное обучение для моделирования спроса, изменений цен и потребностей парка с беспрецедентной точностью.

14. Инструменты анализа рынка на основе искусственного интеллекта

Новые платформы, такие как ePlaneAI, позволяют авиакомпаниям, производителям оригинального оборудования и поставщикам моделировать сценарии «что если», используя:

Например, ePlaneAI помогает пользователям определить, какиеЗапросы предложений с наибольшей вероятностью конвертируютсяна основе исторического поведения котировок, чувствительности к марже и региональных тенденций. Это позволяет командам отдавать приоритет сделкам с более высоким потенциалом доходности и снижать приоритетность маловероятных или низкомаржинальных заявок, по сути, исключая человеческие догадки в стратегии котировок.

Другие инструменты прогнозирования выявляют ранние признаки ценового давления. Если конкурент начинает делать скидки на ключевых маршрутах или если пропускная способность на уровне маршрута внезапно резко возрастает, платформы могут отмечать эти изменения до того, как произойдет снижение доходов.

Платформы прогнозирования макроэкономических и топливных тенденций

Цены на топливо составляют 25–30% эксплуатационных расходов авиакомпаний, а волатильность на нефтяных рынках может разрушить тщательно сбалансированную стратегию маршрутов. Вот почему ведущие аналитики рынка полагаются на такие платформы, как IHS Markit, Oxford Economics и прогнозы EIA, чтобы интегрировать модели стоимости топлива в ценообразование в авиации и планирование пропускной способности.

Прогноз J.P. Morgan на 2024 год для авиакомпанийотмечает, что стоимость авиатоплива остается высокой — даже с учетом недавнего смягчения — из-за проблем с глобальными поставками. В сочетании с данными о мощностях в реальном времени эти прогнозы помогают командам моделировать, какие маршруты могут быстро перейти от прибыли к убыткам.

Аналитика поставщиков и отслеживание эффективности запросов предложений

В сегодняшней экосистеме авиации, которая жадно покупает детали, рыночное преимущество часто зависит от того, насколько умно вы отвечаете на RFQ (запросы на предложение). Но немногие инструменты глубоко проникают в эту сторону анализа рынка, особенно для поставщиков.

15. Анализ запросов предложений определяет стратегию

Такие инструменты, какePlaneAIпозволяют поставщикам запчастей и центрам MRO оценивать, какие клиенты отправляют наиболее выгодные предложения, какие ценовые диапазоны имеют самые высокие показатели конверсии и как время ответа на предложение влияет на процент успешных сделок

Это смещает акцент с «цитировать все подряд, надеяться, что что-то приживется» на интеллектуальные, основанные на данныхСтратегии запроса ценкоторые повышают маржу и сокращают напрасные усилия.

Например, анализ может показать, что определенные сегменты клиентов в 3 раза более склонны принимать предложения в течение 12-часового окна ответа, но не в том случае, если цены отклоняются более чем на 5% от исторических норм. Инструменты, которые выявляют эту модель поведения, превращают продажи из догадок в точность.

Этот тип анализа особенно важен, поскольку поставщики борются с задержками OEM и дефицитом используемых материалов (USM). В насыщенной среде побеждает более разумное ценообразование, а не большее количество цен.

Что говорят о будущем инструменты анализа рынка авиационной отрасли

Инструменты, которые вы используете, информируют настоящее и определяют, насколько вы готовы к тому, что будет дальше.

Анализ рынка в авиационной отрасли строится на основе данных в режиме реального времени, прогнозных данных и большей прозрачности операций с учетом данных из многочисленных инструментов бизнес-аналитики.

Для руководителей, работающих со сложными автопарками, с нестабильными затратами и сокращающейся маржой, такое разнообразное прогнозирование имеет решающее значение.

Если ваш авиационный бизнес все еще жонглирует статичными панелями управления и запаздывающими электронными таблицами, сейчас самое время изучить прорывные, точные инструменты, такие как ePlaneAI. Мы помогаем MRO, поставщикам деталей и менеджерам флота быстрее получить полную картину, чтобы вы могли делать предложения умнее, иметь запасы умнее и опережать рынок.

Готовы ли вы превратить запоздалые данные в прогностическое преимущество?Закажите демонстрацию с ePlaneAIи посмотрите, как выглядит интеллектуальное авиационное прогнозирование.