航空行业市场分析所需的顶级工具

为什么市场分析在航空业比以往任何时候都更为重要

根据摩根大通的说法，尽管对航空旅行的需求依然强劲，但持续的成本压力、容量限制和消费者行为的变化正对航空公司的利润空间和规划周期造成影响（）。

与此同时，波音公司最新的商业市场展望预测到2042年全球商用机队将翻一番，这一增长主要受亚太地区需求激增和货机投资的复苏推动（）。

在这种复杂的动态中，准确强大的市场分析是一种竞争优势。合适的工具可以帮助制造商预测飞机订单，MROs更智能地备货，供应商更有竞争力地投标，以及运营商规划与盈利需求一致的航线。

每位航空分析师都会跟踪的基础指标

理解航空市场首先要从理解它是如何衡量自身的开始。从航空公司的表现到航线级别的盈利能力，少数几个核心指标几乎塑造了每一个分析。

载荷系数、RPK、ASK 等

这些是航空业关键绩效指标的基础：

国际航空运输协会的月度航空交通统计报告涵盖了全球计划航班的93%，利用这些指标来追踪行业复苏、航线趋势和运力效率。

对于分析师和规划者来说，这些指标对于发现需求与供应的不平衡至关重要。例如，PLF的持续下降可能意味着市场供过于求或定价策略出现问题。

CASM、PRASM 和收益：理解盈利能力

虽然RPK和PLF用于衡量性能，但真正的故事体现在成本和产量指标上：

这些数据帮助运营商判断一条航线或整个舰队是否创造价值。即使需求旺盛，如果单位座位成本（CASM）上升速度超过每座位平均收益（PRASM），盈利能力可能会受到侵蚀。投资研究平台可以提供共识预估，并对这些关键绩效指标（KPIs）在不同航空公司和地区进行并排基准对比。

理解这些单位指标对航空公司、租赁商、投资者、原始设备制造商和其他行业运营商都有帮助，使他们能够追踪盈利趋势，识别市场中的新兴赢家，并塑造未来的租赁或生产策略。

航班数据平台和空中交通智能工具

航空产业产生了大量实时数据。市场分析师现在依赖飞行情报平台来监控机队利用率、航线表现以及全球每一个角落的网络扩张趋势。

1. 来自ADS-B平台的实时追踪

像和这样的工具从ADS-B（自动相关监视-广播）应答器收集实时数据。这些平台提供了单个飞机和更广泛的机队行为的完整画面。

这对于分析师评估哪些航空公司恢复得最快、新进入者在发展中市场的表现，以及地缘政治事件如何塑造国际航空走廊至关重要。

例如，如果一家低成本航空公司开始高频率地飞行新的跨大西洋航线，并且国际航空运输协会（IATA）的载客率数据支持强劲的交通流量，这可能表明长途市场动态的结构性转变

2. 使用OAG和Cirium的路线与容量洞察

和通过结合历史航班时间表、准时性能和票务数据来进行更深入的分析。这些平台帮助模拟航线盈利能力、追踪运力趋势，并对航空公司的表现进行基准测试

Cirium的预测分析还可以帮助根据利用模式和飞机年龄预测机队增长和MRO需求。而OAG则提供与短期需求规划和航线收益分析相一致的座位容量预测。

当分析师看到新航线频率急剧上升，但是每座收益平均里程数（PRASM）的趋势保持不变或下降时，这通常是供应过剩的一个警示信号。这些洞察塑造了从并购战略到时刻谈判以及飞机订单的一切。

宏观经济和区域需求预测工具

尽管航空专用工具至关重要，但更广泛的经济信号仍然是支撑乘客和货运需求的基础。最有力的航空分析将机队和航线数据与宏观经济指标相结合。

3. 地区GDP和可支配收入趋势

乘客流量与人均国内生产总值紧密相关，尤其是在发展中地区。波音的商业市场展望作为一个资源例子，预测亚太地区的乘客需求增长最快，那里不断扩大的中产阶级正在推动低成本航空公司的增长，并推动印度、东盟国家和中国的机场扩建

了解哪些经济体增长最快以及这种增长如何在城市和区域中心分布，有助于市场分析师：

Mordor Intelligence 是一个证实这一转变的类似资源：亚太地区现在在机队增长和机场发展方面领先航空工业，仅印度批准的绿地项目数量就超过了其他任何地区（）。

4. 政府政策和投资跟踪

从补贴和开放天空协议到碳排放规制和可持续航空燃料(SAF)激励措施，政策正在重塑这个行业。

政策情报工具如或将航空需求预测与政治风险、基础设施投资和法规变更相结合。

例如，中国与东南亚之间的航空交通权正在放宽，这可能会引发快速的航线扩张。与此同时，欧洲的气候政策正对碳排放密集的长途航线施加价格压力。

政策与规划的交汇点是许多竞争机会被发现或丢失的地方。

金融基准对比和航空公司绩效指标

市场分析不仅仅关于飞机的飞行路线。它还关乎哪些航空公司能盈利地飞行—以及原因。为了回答这个问题，分析师需要能够阐明每个座位、每次飞行和每英里背后经济学的工具。

5. KPI 仪表板和投资者建模工具

像Visible Alpha、S&P Capital IQ Pro和FactSet这样的工具为公共和私人航空公司提供了标准化的详细财务指标访问，包括：

例如，Visible Alpha的细分使得比较区域性、低成本和全服务航空公司的单位经济变得容易。您可以迅速看出，航空公司上升的载客率是否被下降的收益所抵消——这是定价能力侵蚀的早期警示信号。

分析师们还使用不含燃油的单位可用座位公里成本（CASK-ex-fuel，即运营成本除以不包括燃油费用的总可用座位公里数）来比较不同公司的核心运营效率，通过过滤掉波动的燃油价格，以更清晰地了解劳动力、维护和基础设施成本。

6. 航空公司资产负债表和机队融资分析

飞机租赁、折旧和维修储备在航空公司成本结构中扮演重要角色。像Airfinance Journal、CAPA Centre for Aviation和Ishka这样的工具帮助追踪：

这些数据对于评估长期竞争力尤其有用。一个拥有年轻、燃油效率高的机队和灵活租赁条款的运营商，可能比一个负债累累、使用过时飞机的同行更能抵御成本冲击。

这在预测时也很重要。较老的机队意味着需要更多的发动机大修和零件更换，尤其是因为原始设备制造商的交付积压导致飞机使用时间延长。

行业预测和竞争格局工具

没有市场分析是完整的，除非理解了行业的发展方向——以及谁可能获得增长的好处。专门针对航空业的预测工具提供了这种战略视角。

7. 国际航空运输协会、国际民用航空组织和原始设备制造商的预测

国际航空运输协会（IATA）和国际民用航空组织（ICAO）都会发布年度航空交通预测，这些预测按照旅客类型（商务与休闲）、地理位置和航空公司模式进行了细分。

根据国际航空运输协会的预测，全球航空公司的利润预计在2024年将达到305亿美元，亚太地区在需求和盈利能力上均领先增长（）。

与此同时，像波音和空客这样的原始设备制造商提供有关飞机需求、交通增长和机队退役的长期预测。波音公司2024年商业市场展望预计到2043年全球机队将超过47,000架飞机，其中最大的增长预计将出现在由区域航线增长驱动的单通道飞机（）。

这些预测对于模拟市场份额、确定低成本航空公司可能进入的领域，或评估新机场和MRO中心是否会成功至关重要。

8. 竞争情报平台

像Airline Weekly、OAG和CAPA Profiles这样的服务帮助分析师实时监控航空公司的公告、新航线、机队订单和企业战略。这些工具追踪：

例如，摩根大通2024年航空业展望报告指出，跨大西洋需求强劲，美国运力受限，但也指出欧洲的票价较为疲软，以及中国的市场信号复杂，这在评估增长是由供给还是需求驱动时，是一个关键的背景（）。

地理和路线级别的需求跟踪

虽然全球趋势描绘了整体情况，但路线级别和区域数据揭示了需求实际上是如何转移的——以及哪些运营商可能表现不佳或超出预期。

9. 来源和目的地数据及航线盈利工具

起点和目的地（O&D）数据，可从Sabre Market Intelligence、Diio Mi和Cirium等平台获取，提供了按航线、舱位等级和季节性划分的乘客流动的详细洞察。分析师可以追踪新兴的城市对和服务不足的航线，识别新进入者如何夺取市场份额，以及估算真实需求，而不仅仅是简单的座位容量。

This data also allows you to calculate route profitability when combined with fare data. For instance, even if traffic between New York and London is high, price erosion from competition may drag margins. Conversely, a mid-tier route like Tokyo–Seattle may offer high yields due to limited carriers and strong business demand.

波音公司最新的商业市场展望强调，货机和窄体机在亚太地区的增长特别强劲，这反映了电子商务和中产阶级消费的增长（）。

10. 机场级别和区域特定的预测

机场分析平台如ACI World和OAG Megahubs Index提供有关枢纽连通性、时隙利用和登机口限制的统计数据，这对于识别瓶颈或扩展机会至关重要。

与此同时，Mordor Intelligence航空市场报告预测，亚太地区将保持为增长最快的航空区域，这一增长由新兴航空公司、基础设施投资以及不断增长的可支配收入所推动

例如，印度批准了21个新建机场的建设，这标志着长期增长潜力。在这些市场中率先获得时段的航空公司可能会受益于数十年的需求顺风。

对于航空公司而言，绘制出不同航道的需求变化——无论是货运为主、高端为主还是休闲为主——可以指导机队配置决策、营销策略以及其他关键的商业决策。

运营数据和效率监控

了解谁在赢并不仅仅是关于收入。这也关乎航空公司如何高效地运营他们的业务。这就是运营分析平台发挥作用的地方。

11. 准时性能和飞机利用率

像FlightAware、OAG和Cirium这样的数据平台监控实时和历史的航班性能，追踪准时到达和起飞、周转时间以及每天的飞机使用小时数

高度利用飞机通常与较高的收益相关联。像瑞安航空和威兹航空这样的低成本航空公司平均每天每架飞机有12至14个航段小时，而传统航空公司通常只有大约8至10个。

准时的表现同样重要。长期延误的航空公司不仅会承担赔偿成本和错过连接航班的风险，而且还可能失去高价值客户。能够根据航线和机队类型显示这些指标的工具，提供了深入了解运营纪律和可靠性的透镜。

12. 维护效率和周转时间洞察

对于MRO提供商和车队分析师来说，追踪维护周期是关键。像Ramco Aviation和这样的平台集成了, 工作订单和零件消耗来识别：

这一洞察对航空公司和投资者都很重要。一家在效率低下的机库时间上烧钱的运营商可能不会在主要收益上表现出来，但这将在周转时间滞后和飞机可用性统计数据中显现。

将这些运营洞察融入市场分析有助于构建完整画面：不仅仅是谁在飞行，还包括他们的飞行有多顺畅以及成本效益如何。

13. 航空业的可持续性指标和ESG报告

随着航空公司面临越来越多的排放审查，可持续性已成为市场分析的核心因素。投资者、监管者和乘客都在推动更清洁的运营，而追踪ESG（环境、社会和治理）绩效的工具正变得至关重要。

关键可持续性指标追踪：

为什么这在市场分析中很重要

According to IATA, aviation accounts for 2–3% of global CO₂ emissions, and pressure to meet net-zero goals by 2050 is rising ().

在减碳方面取得可衡量进展的航空公司可能获得优先航班时段，吸引以环境、社会和公司治理（ESG）为焦点的资本，或赢得政府激励。像Cirium的ESG追踪器和机场碳认证这样的平台提供了评估航空公司或机场可持续性的工具。

此外，欧洲的Fit for 55计划，该计划要求SAF混合和更严格的碳上限，正在重塑整个欧盟飞行的经济模式。市场预测者现在必须考虑碳合规成本，与传统的定价和容量变量并重（）。

高级分析和预测建模平台

原始数据的价值取决于您将其转化为行动的能力。 航空业越来越依赖高级分析平台，利用人工智能和机器学习对需求、价格变动和机队需求进行建模，其准确性前所未有。

14. 基于人工智能的市场情报工具

新兴平台，如ePlaneAI，允许航空公司、原始设备制造商和供应商模拟使用以下内容的假设情景：

例如，ePlaneAI帮助用户识别哪些，基于历史报价行为、利润敏感度和区域趋势。这让团队优先考虑有更高收益潜力的交易，并降低对可能性低或利润低的投标的重视，基本上消除了在报价策略中的人为猜测。

其他预测工具可以提前发现定价压力的迹象。如果竞争对手开始在关键路线上打折，或者路线级别的容量突然激增，平台可以在收入侵蚀发生之前标记这些变化。

宏观经济和燃料趋势预测平台

燃油价格占航空公司运营成本的25-30%，油市的波动可能会破坏精心策划的航线策略。这就是为什么顶尖市场分析师依赖像IHS Markit、Oxford Economics和EIA预测这样的平台，将燃油成本模型整合到航空定价和容量规划中。

指出即使最近有所缓解，由于全球供应问题，航空燃油价格仍然居高不下。结合实时的运力数据，这些预测有助于团队模拟哪些航线可能会迅速从盈利转为亏损。

供应商分析和询价性能跟踪

在当今零部件需求旺盛的航空生态系统中，市场优势往往取决于您对RFQs（报价请求）的响应有多么精明。但很少有工具能在市场分析的这一方面深入，特别是对于供应商而言。

15. 需求询价智能驱动战略

像这样的工具允许零件供应商和MRO商店评估哪些客户发送最有利可图的报价，哪些价格范围的转化率最高，以及报价响应时间如何影响成功率

这将重点从“报价一切，希望有所收获”转变为基于数据的、智能的，以提高利润率并减少无谓的努力。

例如，分析可能表明某些客户群体在12小时响应时间内接受报价的可能性是其他群体的3倍，但如果价格与历史规范相差超过5%，则不会这样。能够揭示这种行为模式的工具，可以将销售工作从猜测转变为精确。

在供应商与原始设备制造商(OEM)积压订单和二手可用材料(USM)短缺的斗争中，这种分析尤为重要。在一个饱和的环境中，更智能的报价——而不是更多的报价——才能获胜。

航空工业市场分析工具对未来的预测

你使用的工具不仅影响现状，也决定了你对未来的准备程度。

航空业的市场分析建立在实时数据、预测性见解以及更高的运营透明度的多层基础之上，其中还考虑了来自众多商业智能工具的数据。

对于领导者来说，在处理复杂的车队、不稳定的成本和日益紧缩的利润空间时，这种多样化的远见至关重要。

如果您的航空业务仍在使用静态仪表板和滞后的电子表格，现在是时候探索像ePlaneAI这样的突破性、精确度极高的工具了。我们帮助MROs、零部件供应商和机队管理者更快地获得完整的情况，因此您可以更聪明地报价、更聪明地存货，并超越市场。

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