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航空行业市场分析所需的顶级工具

四月 24, 2025
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航空工业正在加速度通过一个转型时代。全球乘客流量正接近疫情前的高点,但容量、成本和消费者模式与2019年相比有了根本的不同。在这种格局下,航空公司不能依赖于后视指标或直觉。他们需要更精准的工具来提供实时洞察,以及一个反映现代航空业复杂性的市场分析策略。

为什么市场分析在航空业比以往任何时候都更为重要

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飞行数据平台和空中交通情报工具

航空业会产生海量的实时数据。市场分析师如今依赖航班情报平台来监控全球各地的机队利用率、航线表现和网络扩张趋势。

1. ADS-B平台的实时跟踪

类似的工具FlightAwareFlightradar24收集来自ADS-B(广播式自动相关监视)应答器的实时数据。这些平台可以全面了解单架飞机以及更广泛的机队行为。

  • 哪些路线被添加或删除?
  • 哪些飞机型号使用率最高?
  • 承运商是否正在针对燃料成本、船队标准化或航线盈利能力进行优化?

这对于分析师判断哪些航空公司复苏最快、新进入者在发展中市场的表现如何、或地缘政治事件如何影响国际空中走廊至关重要。

例如,如果一家低成本航空公司开始高频率地飞行新的跨大西洋航线,并且国际航空运输协会的载客率数据支持强劲的客流量,这可能表明长途市场动态发生了结构性转变(国际航空运输协会)。

2. 利用 OAG 和 Cirium 洞察航线和运力

眼压计蜡烛通过结合历史航班时刻表、准点率和售票数据,进行更深入的研究。这些平台有助于模拟航线盈利能力、追踪运力趋势,并对航空公司的绩效进行基准测试。

Cirium 的预测分析还能根据利用模式和飞机年龄预测机队增长和 MRO 需求。另一方面,OAG 提供与短期需求规划和航线收益分析相符的座位容量预测。

当分析师发现新航线频率大幅上升,但实际平均航线客座率 (PRASM) 趋势却保持平稳或下降时,这通常预示着航空供应过剩。这些洞察会影响从并购战略到时刻谈判和飞机订单等方方面面。

宏观经济和区域需求预测工具

虽然航空专用工具至关重要,但更广泛的经济信号仍然是客运和货运需求的基础。最强大的航空分析工具是将机队和航线数据与宏观经济指标相结合。

3. 地区GDP和可支配收入趋势

客运量与人均GDP紧密相关,尤其是在发展中地区。波音公司的商用市场展望举例来说,预测亚太地区的客运需求将增长最快,该地区不断壮大的中产阶级正在推动低成本航空公司的增长,并推动印度、东盟国家和中国的机场扩建(波音)。

了解哪些经济体增长最快以及这种增长在城市和区域中心的分布情况有助于市场分析师:

  • 预测机场基础设施需求
  • 按类型评估飞机需求(例如窄体飞机与宽体飞机)
  • 按细分市场确定货运和客运趋势

Mordor Intelligence 是一个类似的资源,它证实了这一转变:亚太地区目前在机队增长和机场发展方面都处于航空业的领先地位,仅在印度就批准了比其他任何地区都多的绿地项目(魔多情报)。

4. 政府政策与投资跟踪

从补贴和开放天空协议到碳排放监管和SAF(可持续航空燃料)激励措施,政策正在重塑这个行业。

政策情报工具,例如牛津经济研究院 或者 IHS Markit将航空需求预测与政治风险、基础设施投资和法规变化相结合。

例如,中国与东南亚之间的航权正在自由化,这可能会引发航线的快速扩张。与此同时,欧洲的适合 55 岁气候政策给碳密集型长途航线带来定价压力。

政策与规划之间的这种交汇是许多竞争机会出现或丧失的地方。

财务基准和航空公司绩效指标

市场分析不仅仅关注飞机的航线,还关注哪些航空公司的运营盈利以及盈利原因。为了解答这个问题,分析师需要能够揭示每个座位、每个航班和每英里飞行成本背后经济效益的工具。

5. KPI 仪表盘和投资者建模工具

Visible Alpha、S&P Capital IQ Pro 和 FactSet 等工具为公共和私人航空公司提供了标准化的详细财务指标访问,包括:

  • 收入客公里 (RPK)
  • 可用座位公里数(ASK)
  • 每可用座位公里乘客收入(PRASK)
  • 每可用座位公里成本(CASK)
  • 载客率、收益率和EBITDAR利润率

例如,Visible Alpha 的细分功能可以轻松比较区域性、低成本和全服务航空公司的单位经济效益。您可以快速查看航空公司不断上升的载客率是否被收益率下降所抵消——这是定价权下降的早期预警信号。

分析师还使用CASK-ex-fuel(运营成本除以不包括燃料费用的总可用座位公里数)来比较各公司的核心运营效率,滤除波动的燃料价格,以更清楚地了解劳动力、维护和基础设施成本。

6. 航空公司资产负债表和机队融资分析

飞机租赁、折旧和维护储备在航空公司成本结构中扮演着重要角色。《航空金融期刊》、CAPA 航空中心和 Ishka 等工具有助于追踪:

  • 租赁与自有比率
  • 加权平均机队年龄
  • 融资条款和利息成本
  • 按小时供电(PBH)协议

这些数据对于评估长期竞争力尤其有用。拥有较年轻、燃油效率高且租赁条款灵活的航空公司,可能比拥有过时飞机且杠杆率较高的同行更能承受成本冲击。

在预测时也很重要MRO需求. 老旧的机队意味着更多的发动机大修和零件更换,特别是由于原始设备制造商交付积压,飞机被搁置的时间更长。

行业预测和竞争格局工具

任何市场分析,如果不了解行业发展方向以及谁可能抓住机遇,都是不完整的。航空业专用的预测工具可以提供这种战略视角。

7. IATA、ICAO和OEM预测

国际航空运输协会 (IATA) 和国际民用航空组织 (ICAO) 均发布年度空中交通预测,按乘客类型(商务与休闲)、地理位置和承运模式细分。

据国际航空运输协会预测,2024 年全球航空公司利润将达到 305 亿美元,其中亚太地区在需求和盈利能力方面均领先增长(看哪)。

与此同时,波音和空客等原始设备制造商对飞机需求、客运量增长和机队退役情况提供了长期预测。波音公司在其《2024年商用飞机市场展望》中估计,到2043年,全球机队规模将超过47,000架,其中单通道飞机预计将在区域航线增长的推动下实现最大扩张(波音为什么市场分析在航空业比以往任何时候都更为重要

这些预测是基本的在建模市场份额、确定低成本航空公司可能侵占的领域或评估新机场和 MRO 枢纽是否会成功时。

8.竞争情报平台

Airline Weekly、OAG 和 CAPA Profiles 等服务可帮助分析师实时监控航空公司公告、新航线、机队订单和公司战略。这些工具可以跟踪:

  • 并购
  • 路线和频率变化
  • 航空公司合作和代码共享
  • 容量和时间表备案

例如,摩根大通的《2024 年航空业展望》指出跨大西洋需求强劲,美国运力受限,但欧洲票价走软,中国市场信号不一,这是评估增长是由供应驱动还是需求驱动的关键背景(摩根大通)。

地理和路线级需求跟踪

虽然全球趋势描绘了全局,但航线和区域数据揭示了需求实际发生的变化,以及航空公司可能表现过度或不佳的地方。

9. O&D数据和航线盈利工具

Sabre Market Intelligence、Diio Mi 和 Cirium 等平台提供的出发地和目的地 (O&D) 数据,能够按航线、舱位等级和季节性提供详细的客流量洞察。分析师可以追踪新兴城市对和服务不足的航线,识别新进入者抢占市场份额的航线,并估算出超越简单座位容量的真实需求。

结合票价数据,这些数据还能帮助您计算航线盈利能力。例如,即使纽约和伦敦之间的客流量很高,竞争导致的价格下降也可能会拖累利润率。相反,像东京-西雅图这样的中型航线,由于承运商数量有限且商业需求旺盛,可能会提供较高的收益。

波音公司最新的商业市场展望强调,亚太地区的货机和窄体机增长尤为强劲,反映了电子商务和中产阶级消费的增长(波音)。

10. 机场级和区域特定预测

ACI World 和 OAG Megahubs Index 等机场分析平台提供有关枢纽连通性、时刻利用率和登机口限制的统计数据,这对于识别瓶颈或扩展机会至关重要。

与此同时,Mordor Intelligence 航空市场报告预测,受新航空公司、基础设施投资和可支配收入增长的推动,亚太地区仍将是增长最快的航空地区(魔多情报)。

例如,印度已批准建设21个新建机场,这预示着其长期增长潜力。在这些市场中,能够尽早获得起降时刻的航空公司,或将受益于未来数十年的需求增长。

对于航空企业而言,绘制跨航线需求变化图(无论是货运为主、高端航线为主还是休闲为主)可以指导机队组合决策、营销策略和其他关键业务决策。

运营数据和效率监控

了解谁是赢家不仅仅关乎收入,还关乎航空公司的运营效率。这正是运营分析平台发挥作用的地方。

11.准点率和飞机利用率

FlightAware、OAG 和 Cirium 等数据平台可监控实时和历史航班性能,追踪准时到达和出发、周转时间以及飞机每天的利用小时数

高飞机利用率通常意味着更高的回报。像瑞安航空和维兹航空这样的低成本航空公司,平均每架飞机每天的轮空时间为12-14小时,而传统航空公司的轮空时间通常徘徊在8-10小时左右。

准点率也至关重要。长期延误的航空公司不仅需要承担赔偿成本和错过航班,还可能失去高价值客户。按航线和机队类型显示这些指标的工具,可以更深入地了解运营纪律和可靠性。

12. 维护效率和周转洞察

对于 MRO 供应商和机队分析师来说,跟踪维护周期至关重要。Ramco Aviation 和ePlaneAI 整合 维护日志、工作订单和零件消耗来识别:

  • 频繁进行计划外维修的飞机类型零件供应限制影响调度可靠性
  • 与劳动力或库存问题相关的成本超支

这一洞察对航空公司和投资者都至关重要。航空公司在低效的机库时间上浪费资金,这可能不会体现在整体收益中,但会在周转时间滞后和飞机可用率数据中体现出来。

将这些运营见解融入市场分析有助于构建一个完整的画面:不仅包括谁在飞行,还包括他们飞行的顺利程度和成本效益。

13. 航空业的可持续性指标和 ESG 报告

随着航空公司面临日益严格的排放审查,可持续性已成为市场分析的核心因素。投资者、监管机构和乘客都在推动更清洁的运营,追踪ESG(环境、社会和治理)绩效的工具正变得至关重要。

需要追踪的关键可持续性指标:

  • 每 RPK(收入乘客公里)二氧化碳排放量:这是航空公司排放效率的基础指标。
  • SAF(可持续航空燃料)使用率%:分析师追踪航空公司的燃料组合中有多少来自 SAF,因为采用 SAF 标志着未来的合规准备情况。
  • 碳补偿参与:航空公司是否以及如何通过认证计划或合作伙伴关系来抵消排放。

为什么这在市场分析中很重要

根据国际航空运输协会的数据,航空业占全球二氧化碳排放量的 2-3%,到 2050 年实现净零目标的压力正在加大(看哪)。

在脱碳方面取得显著进展的航空公司可能会获得优先航班时刻、吸引以ESG为重点的资本,或获得政府奖励。Cirium的ESG追踪器和机场碳排放认证等平台提供了评估航空公司或机场可持续性的工具。

此外,欧洲的“Fit for 55”计划强制要求混合SAF燃料并收紧碳排放上限,这正在重塑欧盟境内的航空经济。市场预测者现在必须将碳合规成本与传统的定价和运力变量结合起来考虑。欧盟委员会)。

高级分析和预测模型平台

原始数据的价值完全取决于您将其转化为行动的能力。航空业越来越依赖先进的分析平台,利用人工智能和机器学习以前所未有的精度模拟需求、价格变化和机队需求。

14.基于人工智能的市场情报工具

新兴平台(如 ePlaneAI)允许航空公司、原始设备制造商 (OEM) 和供应商使用以下方式模拟假设情景:

  • 历史流量和定价数据
  • 宏观经济指标
  • 燃料成本预测
  • RFQ 响应模式

例如,ePlaneAI 可帮助用户识别RFQ 最有可能转化基于历史报价行为、保证金敏感度和区域趋势。这使得团队能够优先考虑收益潜力更高的交易,并降低低可能性或低保证金报价的优先级,从而从根本上消除报价策略中人为的猜测。

其他预测工具可以揭示定价压力的早期迹象。如果竞争对手开始在关键航线上打折,或者航线运力突然飙升,平台可以在收入减少之前预警这些变化。

宏观经济和燃料趋势预测平台

燃油价格占航空公司运营成本的25-30%,而石油市场的波动可能会破坏精心平衡的航线策略。正因如此,顶级市场分析师依赖IHS Markit、牛津经济研究院和EIA预测等平台,将燃油成本模型整合到航空定价和运力规划中。

摩根大通2024年航空业展望指出,由于全球供应问题,即使近期有所缓解,航空燃油价格仍然居高不下。结合实时运力数据,这些预测可以帮助团队模拟哪些航线可能快速从盈利转为亏损。

供应商分析和 RFQ 绩效跟踪

在当今零部件需求旺盛的航空生态系统中,市场优势往往取决于您如何巧妙地响应RFQ(报价请求)。但很少有工具能够深入分析这一市场,尤其是对于供应商而言。

15. RFQ情报驱动战略

类似的工具ePlaneAI允许零件供应商和 MRO 商店评估哪些客户发送了最有利的报价、哪些价格范围具有最高的转化率,以及报价响应时间如何影响赢率

这将焦点从“引用所有内容,希望某些内容能够被记住”转移到智能的、基于数据的RFQ策略从而提高利润并减少浪费的努力。

例如,分析结果可能显示,某些客户群体在 12 小时响应窗口内接受报价的可能性要高出 3 倍,但如果价格与历史平均值的偏差超过 5%,则接受的可能性就会降低。能够揭示这种行为模式的工具可以将销售从猜测转化为精准销售。

在供应商面临OEM订单积压和二手可维修材料(USM)短缺的情况下,这种分析尤为重要。在饱和的市场环境下,更明智的报价——而非更多的报价——才是制胜之道。

航空业市场分析工具对未来有何预测

您使用的工具可以告知现在并决定您对下一步的准备程度。

航空业的市场分析建立在多层次的实时数据、预测洞察和更高的运营透明度的基础上,并考虑到来自众多商业智能工具的数据。

对于需要应对复杂的车队、波动的成本和不断收紧的利润率的领导者来说,这种多样化的远见至关重要。

如果您的航空业务仍在应对静态仪表板和滞后的电子表格,那么现在是时候探索像 ePlaneAI 这样的突破性、精准级工具了。我们帮助 MRO、零件供应商和机队经理更快地掌握全局,让您能够更智能地报价、更智能地库存,并领先于市场。

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